계약 수명주기 자동화를 통한 최적화 판매 고객 관계 관리

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 4분

    • 판매 고객 관계 관리 와의 통합을 계약 관리 프로 사용하면 판매 에이전트가 견적에서 법무 판매 계약을 생성할 수 있으므로 영업 전문가와 법무 팀 간의 원활한 통합이 가능합니다.

    통합의 계약 관리 프로 이점 판매 고객 관계 관리

    통합을 통해 다음과 같은 이점이 있습니다.
    • 수익 인식 가속화: 계약 처리 시간을 단축하여 보다 예측 가능한 수익원을 보장합니다.
    • 조직에 대한 위험 완화: 사전 승인된 템플릿과 사전 예방적 의무 관리를 통해 계약 준수 및 일관성 보장
    • 견적-계약 워크플로우 최적화: 민첩한 계약 관리로 견적-계약 프로세스 간소화
    • 법무 팀 생산성 향상: 검토 및 서명과 같은 일반적인 계약 프로세스를 활용하여 생산성을 높입니다.
    • 생성형 AI를 사용하여 수동 검토 작업 감소: AI를 사용하여 누락된 절과 비표준 절을 식별하여 수동 검토 작업을 줄입니다.
    표 1. 기능 가용성
    기능 판매 및 주문 관리 계약 관리 프로 모든 애플리케이션을 함께
    제품 카탈로그 관리 예 아니요 예
    가격 책정 관리 예 아니요 예
    리드 관리 예 아니요 예
    기회 관리 예 아니요 예
    판매 예측 예 아니요 예
    견적 관리 예 아니요 예
    주문 관리 예 아니요 예
    주문 - 현금 운영 예 아니요 예
    사후 판매 지원 예 아니요 예
    판매 고객 관계 관리 워크플로우(현금으로 연결 코어) 예 아니요 예
    고객 수명주기 관리 워크플로우 예 아니요 예
    계약 수명주기 관리 아니요 예 예
    계약 문서 작성 아니요 예 예
    의무 관리 아니요 예 예
    생성형 AI를 사용한 계약 문서 분석 아니요 예 예
    생성형 AI를 사용한 계약 문서 메타데이터 추출 아니요 예 예

    판매 고객 관계 관리용 워크플로우

    다음 그림은 판매 에이전트, 판매 운영 전문가 및 계약 이행자가 이러한 애플리케이션을 사용하여 법무 팀과의 공동 작업을 간소화하고 현금으로 연결 워크플로우 내에서 계약 작업을 실행할 수 있는 방법에 대한 예시 워크플로우를 보여줍니다. 또한 영업 운영 전문가에게 계약 진행 상황에 대한 완전한 가시성을 제공하여 지연을 줄이고 운영 투명성을 개선합니다.

    그림 1. 판매 고객 관계 관리 및 계약 관리 프로 워크플로우
    SOM - CM Pro 워크플로우
    이 워크플로우에서 다음을 수행합니다.
    1. 판매 에이전트가 예측을 생성합니다.
    2. 판매 에이전트가 세부 정보를 판매 운영 구성원에게 보내 고객 요청을 검토하고 대체 및/또는 비표준 조건을 추가합니다.
    3. 판매 운영 구성원이 승인을 위해 견적을 보냅니다.
    4. 판매 운영 구성원이 승인된 견적을 판매 에이전트와 공유합니다.
    5. 판매 에이전트가 승인된 견적을 기반으로 계약을 작성합니다.
    6. 판매 에이전트가 검토를 위해 고객에게 계약을 보냅니다.
    7. 영업 운영 구성원이 법무 팀 승인을 위해 보냅니다.
    8. 판매 에이전트가 고객에게 계약서 및 내부 서명자 서명을 보냅니다.
    9. 서명자가 서명한 계약입니다.
    10. 서명된 계약으로 생성된 계약 기록입니다.
    11. 마일스톤 및 준수 추적

    사용자 역할

    계약 실행을 시작하고, 보고, 관리하는 데 필요한 역할은 다음과 같습니다.
    • 판매 에이전트: 이 역할은 에이전트가 고객에게 제안하는 제품 또는 서비스에 대한 공식 제안인 판매 견적을 생성하고 관리하는 데 필요합니다.
    • 계약 이행자: 이 역할은 판매 에이전트 역할과 함께 할당되며 판매 에이전트가 계약을 생성하고 계약 워크플로우를 실행할 수 있도록 합니다. 계약 이행자 역할의 사용자는 계약 작성, 서명 획득 및 수정 추적 등 모든 주요 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 계약 구성자: 이 역할은 판매 운영 전문가 역할과 함께 할당되며 이를 통해 판매 운영 전문가는 계약 시작 및 관련 작업에 필요한 데이터를 구성할 수 있습니다.
    • 계약 사용자: 계약 실행을 시작하고 추적하는 데 이 역할이 필요합니다.

    통합 판매 고객 관계 관리 및 요구 사항 계약 관리 프로

    1. Install Quote Management.
    2. 계약 관리 프로 설치.
    3. Integrate with Contract Management Pro.
    자세한 내용은 Quote Management integration with Contract Management Pro 문서를 참조하십시오.

    계약 요청 시작 시작하기

    다음 작업을 완료하여 계약 요청 시작을 시작합니다.

    1. Configuring Sales Customer Relationship Management applications.
    2. 계약 관리 프로 구성
      계약 유형 생성
      다양한 유형의 계약 요청을 정의하기 위한 계약 유형을 만들고 계약 모델에 연결합니다.

      역할: 계약 관리자.

      계약 관리 프로 에서 계약 및 개정요청에 대한 템플릿 구성
      미리 정의된 컨텐츠로 표준 계약을 생성하기 위해 계약 요청을 제출할 때 사용할 수 있는 .docx 유형의 계약 템플릿을 만듭니다.

      역할: 계약 구성자.

      계약 템플릿에 대한 동적 절 구성
      사전 설정 조건에 대한 절 변형이 포함된 절을 통해 계약 템플릿에서 동적 사용자 지정 컨텐츠를 활성화합니다.

      역할: 계약 구성자.

      내부 서명자 규칙 정의
      서명자가 계약 템플릿에 추가되어 요청에 대한 계약 문서에 자동으로 추가될 수 있도록 사용자를 내부 서명자 규칙으로 정의합니다.

      역할: 계약 구성자.

      문서 템플릿 범주 생성
      문서 템플릿 범주를 생성하여 유사한 문서를 쉽게 식별하고 올바른 문서 템플릿을 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

      역할: 계약 구성자.

      계약 구성 생성
      계약을 저장할 계약 리포지토리를 정의하고 계약 문서에 추가할 데이터를 매핑합니다.

      역할: 계약 구성자.

    3. Initiate a contract request