AI 어시스턴트를 사용하여 잠재 고객 조사 및 아티팩트 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 04월 24일
  • 소요 시간: 1분

    • AI 도우미를 사용하여 잠재 고객을 조사하고, 내부 사례 연구를 가져오고, 바로 보낼 수 있는 문서를 생성합니다. 외부 대규모 언어 모델에 대한 옵트인 액세스를 사용하여 한 번의 대화로 이러한 작업을 완료합니다.

    시작하기 전에

    시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

    • 조직에서 SharePoint와 같은 내부 소스를 AI 도우미에 연결했습니다.
    • 조직에서 외부 대규모 언어 모델에 대한 옵트인 연결을 활성화했습니다.
    • 조직에서 문서 전송을 위해 DocuSign과 같은 서명 서비스를 연결했습니다.

    필요한 역할: 직원

    이 태스크 정보

    AI 어시스턴트는 외부 연구, 내부 증거 포인트 및 아티팩트 생성을 하나의 응집력 있는 흐름에 유지합니다. 별도의 브라우저 탭으로 전환하지 않고도 잠재 고객 준비를 완료합니다. 또한 기밀 정보를 공개 AI 도구에 붙여넣지 않습니다. 배경은 AI 어시스턴트 추론 엔진 및 세계 지식을 참조하십시오.

    프로시저

    1. 채팅 창에 조사 쿼리를 입력합니다.

      예: 제조 잠재 고객인 Atlas Industrial Group과의 회의를 준비합니다.

    2. 도우미가 요청하면 외부 대규모 언어 모델을 옵트인합니다.

      도우미는 내부 소스에 쿼리에 필요한 산업 지식이 포함되어 있지 않은 경우에만 옵트인을 요청합니다. 도우미는 모든 외부 통찰력을 인용으로 근거로 합니다.

    3. 도우미가 반환하는 테마와 인용을 검토합니다.

      제조 잠재 고객에 대한 주제의 예로는 인력 압박, 공급망 변동성 및 운영 효율성이 있습니다.

    4. 도우미에게 동일한 대화에서 내부 증명 포인트를 요청합니다.

      예: 제조 사례 연구 찾기. 도우미는 SharePoint와 같은 연결된 소스에서 관련 내부 사례 연구를 표시합니다.

    5. 도우미에게 바로 보낼 수 있는 문서를 생성하도록 요청합니다.

      예: 회의 전에 Bob에게 NDA를 보냅니다. 도우미는 연락처 정보와 관련 세부 정보가 미리 채워진 사용자 지정 문서를 생성합니다.

    6. 전송을 확인합니다.

      문서가 DocuSign을 통해 전송되기 전에 도우미가 확인을 요청합니다.

    결과

    외부 조사, 내부 디스커버리, 아티팩트 생성을 한 번의 대화로 완료합니다. 생성된 문서는 연결된 서명 서비스를 통해 수신자에게 전송됩니다.