사용자 지정 기회 유형 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 기회 마켓플레이스 은 몇 가지 기본 시스템 기회 유형과 함께 제공됩니다. 조직의 필요에 맞게 사용자 지정 기회 유형을 생성할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    기회 유형에 대한 여러 영역을 사용자 지정하거나 기존 기록을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 사용자 기준, 기회 세부 정보 또는 역할 및 요구 사항을 생성하려는 경우 사용자 지정 기회 유형을 생성하기 전에 이를 생성해야 합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 기회 마켓플레이스 > 기회 유형 구성.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 제목 필드에 기회 유형의 이름을 입력합니다.
    4. 역할 표시 목록에서 기회 유형에 역할을 포함하는 방법을 선택합니다.
      • 기회 내에 포함됨(1개 직책만 해당)
      • 기회와 별도(1개 이상의 직책)
    5. 사용자 기준 기록을 선택하여 해당 사용자 기준과 일치하는 사용자 그룹으로 액세스를 제한합니다.
      라이센스가 있는 기회 마켓플레이스 모든 사용자에 대한 액세스를 활성화하려면 필드를 비워 둡니다. 사용자 지정 사용자 기준을 만들려면 서비스 카탈로그에서 사용자 기준 기록 만들기를 참조하십시오.
    6. 기존 기회 세부 정보 기록을 선택합니다.
      사용자 지정된 기회 세부 정보 기록을 원하는 경우 다음 문서를 참조하십시오 기회 마켓플레이스에서 사용자 지정 기회 상세 정보 기록 생성.
    7. 기존 역할 및 요구 사항을 선택합니다.
      사용자 지정된 역할 및 요구 사항 기록을 원하는 경우 다음 문서를 참조하십시오 기회 마켓플레이스에서 사용자 지정 역할 및 요구 사항 생성.
    8. 기회 유형에 대한 설명을 추가합니다.
    9. 기회 유형에 대해 아이콘을 표시하려면 클릭하여 추가를 선택합니다.
      도움말 항목에 대한 링크를 추가할 수도 있습니다. 도움말은 기회 생성 페이지 직원 센터 하단의 소유한 기회 아래에 나타납니다.
    10. 제출을 선택합니다.