レコードの サイドバー ディスカッションの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：5分

    • タスクまたはインタラクションレコードの サイドバー ディスカッションを作成して、他のユーザーとコラボレーションします。これらのディスカッションは、 ネクストエクスペリエンス ページまたはコア UI レコードページから作成できます。

    始める前に

    必要なロール： サイドバー ディスカッションに関連付けられたレコードへのアクセス権を持つユーザー

    注:
    新しい機能との非互換性を避けるために、レコード番号が関連付けられているレコードでのみ サイドバー を使用します。

    手順

    1. ネクストエクスペリエンスページまたはコア UI レコードからサイドバーディスカッションを開始します。
      ネクストエクスペリエンスページ コア UI レコード
      1. トップメニューから、 サイドバー ディスカッションアイコン ( サイドバーアイコン)を選択して、[ディスカッション サイドバー ] ウィンドウを表示します。

        サイドバーディスカッションメニュー。

      2. 既存の サイドバー ディスカッションを表示するには、[ サイドバー ディスカッション] メニューでそのディスカッションを選択します。
      3. [新しいディスカッション] を選択して [サイドバーディスカッションを開始] ウィンドウを表示し、新しいサイドバーディスカッションを開始します。

        空白のサイドバーディスカッションウィンドウ。

      4. [ レコードをリンク] を選択し、[レコード番号] フィールドにタスク番号またはインシデント番号を入力します。
      1. ナビゲーションフィルターで、 サイドバー ディスカッションを作成するレコードのタイプ (インタラクションまたはタスク) を入力します。
      2. [ すべて ] を選択すると、入力したタイプのすべてのレコードが表示されます。
      3. [インシデント] または [タスク] 画面で、 サイドバー ディスカッションを作成するレコードを選択します。
      4. [インシデント] または [タスク] 画面で [ディスカッション] を選択して、[サイドバーディスカッションを開始] ウィンドウ ([サイドバーディスカッションを開始] ウィンドウ) を表示します。
    2. サイドバーディスカッションウィンドウのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      レコードの番号 サイドバーディスカッションに関連付けられたレコード番号。
      件名 このフィールドには、レコードの簡単な説明が事前に入力されています。件名が括弧で囲まれた数字で始まる場合、その数字は、このディスカッションがレコードの何番目であるかを示します。たとえば、件名に「(2) メールの問題」がある場合、「2」はメールの問題レコードの 2 番目のディスカッションを示します。[件名] フィールドは編集または追加できます。
      参加者を追加 ディスカッションに含めるユーザーまたはユーザーグループを選択します。このケース/インタラクション/インシデントにアサイン先グループが入力された場合、このフィールドにはそのメンバーが事前に入力されます。
      • 個々のユーザーを選択した場合は、レコードにアクセスできるユーザーのみを参加者として追加できます。
      • ユーザーグループを選択すると、そのレコードにアクセスできるグループ内のユーザーのみが参加者として追加されます。
      詳細については、「サイドバー メンバークエリーの構成」を参照してください。
      参加者への簡単なメッセージ サイドバーディスカッションの参加者への簡単なメッセージを入力します。
      プライベートディスカッション [プライベートディスカッション] を選択してサイドバーディスカッションへのアクセスをエージェントと他のディスカッション参加者のみに制限します。これらのディスカッションは「プライベート」とマークされ、非プライベートに変換することはできません。新しい参加者にレコードへのアクセス権がある場合、参加者は他のユーザーをプライベートディスカッションに招待できます。プライベートディスカッションは、検索結果の非参加者には表示されません。
    3. 次のいずれかを選択します。
      • プライベートディスカッションを開始 - プライベート サイドバー ディスカッションを開始します。
      • ディスカッションを開始 - サイドバー ディスカッションを開始します。
      • キャンセル - ディスカッションをキャンセルします。
    4. ディスカッションを開始すると、メッセージを編集および削除できます。
      オプション 説明
      メッセージを編集 [その他のオプション] アイコンを選択します。 [その他のオプション] アイコン を選択し、 メッセージを編集します。メッセージは、テキストを変更できる編集ウィンドウに表示されます。
      • 自分が送信したメッセージのみを編集できます。
      • 一度に編集できるメッセージは 1 つだけです。
      • 送信したメッセージの添付ファイルを変更すると、古い添付ファイルと新しい添付ファイルの両方が表示されます。
      • 送信したメッセージに URL が含まれている場合、そのメッセージは削除できますが、編集することはできません。
      メッセージを削除する [その他のオプション] アイコン [その他のオプション] アイコンを選択し 、[ メッセージを削除] を選択します。メッセージを削除するかどうかを確認するダイアログが表示されます。[削除] を選択してメッセージを削除するか、[キャンセル] を選択してメッセージを残します。
      • 自分が送信したメッセージのみを削除できます。
      • メッセージを削除すると、メッセージが削除された日付と時刻が記載された通知が表示されます。
      • @mention を使用してメンションしているメッセージを削除すると、その @mention も削除されます。
      • 削除したメッセージを元に戻すことはできません。
    5. ユーザーをメンションするには、 @user ( user はユーザーの名前) または @ を入力してユーザーのリストを表示し、そのリストからユーザーを選択します。
      • 基礎となるレコードへのアクセス権を持つユーザーのみがリストに表示されます。
      • リストは、現在ディスカッションに参加しているユーザー (参加者) と参加していないユーザー (非参加者) に分けられています。
      • サイドバー ディスカッションメッセージでメンションされたことがユーザーに通知されます。サイドバーディスカッションチャットアイコンには、未読メッセージまたはメンションを示す番号が表示されます。

        サイドバーディスカッションでの @ メンションの表示。
      • ユーザーが [メンション ] タブを選択すると、そのユーザーについてメンションしているメッセージが@userで表示されます。

        サイドバーディスカッションでの @メンションメッセージのプレビュー。
      • ユーザーがメッセージプレビューカードを選択すると、対応するメッセージが表示され、@mention を含むそのメッセージが強調表示されています。
    6. 次の場合、メール通知がユーザーに送信されます。
      • ユーザーは 24 時間以内にメッセージを読まなくなります。このメールは、メッセージを表示してディスカッションを再開するためのリマインダーとして送信されます。メール通知の要求者マッピングの詳細については、「 サイドバー 要求者マッピング 」を参照してください。
      • 要求者が既存のディスカッションに追加された場合。
    7. ディスカッションダイアログを閉じる (ただし、ディスカッションは終了しない) には、[閉じる] アイコンを選択します。