Implémenter des activités préalables à la mise à niveau sur une instance autre que de production

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 16 minutes de lecture
  • Effectuez les tâches préalables à la mise à niveau pour une expérience de mise à niveau réussie sur votre instance.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Pour chaque étape, vous aurez la possibilité de sauter l’étape ou de la marquer comme terminée, puis de passer ensuite à l’étape de mise à niveau guidée suivante.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Sélectionnez Afficher les notes de publication si vous souhaitez consulter les notes de publication de la version de mise à niveau guidée sélectionnée.
      Remarque :
      Cette étape n’est visible que si vous êtes dans une instance de non-production.
    2. Demandez un clone.
      Remarque :
      Cette étape n’est visible que si vous êtes dans une instance de non-production. Il est recommandé de cloner l’instance de production vers une instance de non-production. Sélectionnez Demander un clone pour configurer les instances source et cible.
      Remarque :
      À des fins d’intégrité et de récupération des données, il est recommandé de fermer ou de sauvegarder les ensembles de mises à jour. Il est crucial pour préserver toutes les modifications du système et permettre la restauration si nécessaire.

      Vous pouvez également consulter les informations récapitulatives du clonage qui vous indiquent l’instance que vous avez clonée et d’autres informations pertinentes. Vous pouvez voir l’heure de début et de fin du processus de clonage. Par défaut, vous êtes dans le fuseau horaire Amérique/Los Angeles. Vous pouvez modifier la préférence de fuseau horaire en accédant à Menu utilisateur > Préférences > Langue et région. Vous pouvez ensuite sélectionner le fuseau horaire requis dans le menu déroulant.

      Il existe quatre scénarios différents pour le processus de clonage.
      • Aucun clone n’a été planifié pour cette instance

      • Planifié
      • En cours d'exécution

      • Terminé

      Remarque :
      Si le processus de clonage est en cours, les options Ignorer et Marquer comme terminé sont désactivées.
      Une liste des instances de production s’affiche et vous pouvez sélectionner l’instance que vous souhaitez cloner.
      Remarque :
      Si vous êtes dans une instance de production, la liste des instances pour le clonage ne s’affiche pas.
      Vous pouvez vous attendre à ce qui suit dans cette activité préalable à la mise à niveau une fois que vous avez sélectionné l’instance à cloner.
      • Vous serez redirigé vers l’outil de clonage pour lancer le processus de clonage.
      • L’outil de clonage vous guide tout au long du processus de clonage de votre instance de production.
      • Nous vous rappellerons de sauvegarder les ensembles de mises à jour avant de commencer le processus de clonage afin d’enregistrer les modifications et les configurations.
    3. Choisissez un plan de mise à niveau.
      Deux options s’offrent à vous pour choisir votre plan de mise à niveau.
      • Sélectionnez-en un existant : Vous pouvez importer des ensembles de mises à jour pour appliquer ou fusionner les plans de mise à niveau de vos mises à niveau. Cette option est sélectionnée par défaut.
        Pour appliquer un plan de mise à niveau existant, vous disposez des options suivantes :
        • Importer les ensembles de mises à jour : vous devez d’abord importer les ensembles de mises à jour avant de sélectionner un plan de mise à niveau existant.
          1. Sélectionnez Importer des ensembles de mises à jour pour importer un ensemble de mises à jour. La liste Récupérer les ensembles de mises à jour s’affiche.
          2. Sélectionnez le lien connexe Importer l’ensemble de mises à jour à partir d’un XML pour sélectionner l’ensemble de mises à jour à importer. La page Importer XML s’affiche.
          3. Sélectionnez un ensemble de mises à jour déjà existant à l’aide de l’option Choisir un fichier , puis sélectionnez Charger.

            L’ensemble de mises à jour sélectionné est chargé dans le plan de mise à niveau actuel. Le plan de mise à niveau actuel apparaît dans la liste Récupérer les ensembles de mises à jour.

          4. Sélectionnez le plan dans la liste Récupérer les ensembles de mises à jour. Le formulaire Récupérer l’ensemble de mises à jour s’affiche avec toutes ses mises à jour de client associées.
          5. Sélectionnez Aperçu de l’ensemble de mises à jour. La fenêtre modale Aperçu de l’ensemble de mises à jour s’affiche.
          6. Une fois l’aperçu de l’ensemble de mises à jour terminé, sélectionnez Valider l’ensemble de mises à jour. Le modal Validation de l’ensemble de mises à jour s’affiche.
            Remarque :
            Cette option n’est visible qu’une fois l’aperçu de l’ensemble de mises à jour terminé avec succès.
        • Sélectionner un plan de mise à niveau existant : vous pouvez afficher les plans importés pour choisir ou sélectionner plusieurs plans ou les fusionner en un seul plan.
          Remarque :
          Cette option réduit considérablement les reprises avec un plan de mise à niveau, maintient la précision et rend votre processus de mise à niveau transparent.

          Vous verrez le modal suivant lorsque vous sélectionnez Sélectionner un plan de mise à niveau. Vous pouvez ensuite sélectionner un plan de mise à niveau ou plusieurs plans à fusionner et à appliquer à la mise à niveau actuelle.

          Remarque :
          L’option Appliquer n’est visible que lorsque vous sélectionnez un plan de mise à niveau à appliquer à la mise à niveau actuelle.

          Remarque :
          L’option Fusionner et appliquer n’est visible que si vous avez sélectionné plusieurs plans de mise à niveau. Le nom du plan de mise à niveau change en fonction de la sélection des plans de mise à niveau.

          Lors de la fusion de plusieurs plans de mise à niveau, les éléments de plan de mise à niveau qui apparaissent dans plusieurs plans sont utilisés dans le plan fusionné par leur version la plus élevée. Cela garantit la cohérence et évite les conflits de version dans le plan fusionné résultant.

      • Créez-en un nouveau : vous pouvez commencer à créer un nouveau plan pour votre mise à niveau d’instance.
        • Créer un plan de mise à niveau : sélectionnez Créer un plan pour commencer à créer le nouveau plan de mise à niveau. Sélectionnez le lien Plan de mise à niveau dans la bannière du message de réussite pour afficher le plan de mise à niveau créé.
          Remarque :
          La bannière du message de réussite est générée immédiatement après la création du plan de mise à niveau en sélectionnant Créer un plan et reste visible jusqu’à ce que la page soit rechargée.

          Si vous sélectionnez à nouveau l’option Créer un plan après avoir créé un plan, le message suivant s’affiche.

          Remarque :
          Seul le plan de mise à niveau le plus récent sans élément de plan de mise à niveau est conservé. Par exemple, si le plan de mise à niveau le plus récent est créé sans éléments de plan de mise à niveau, il remplace automatiquement tout plan de mise à niveau antérieur qui n’a pas non plus d’éléments de plan de mise à niveau. Il peut y avoir plusieurs plans de mise à niveau avec des éléments de plan de mise à niveau.
          Dans la liste Plans de mise à niveau, il peut y avoir plusieurs plans de mise à niveau avec des éléments de plan de mise à niveau et uniquement le plan de mise à niveau récent sans aucun élément de plan de mise à niveau.
          Remarque :
          Une instance ne peut avoir qu’un seul plan de mise à niveau actif à la fois, que le plan inclue ou non des éléments de plan de mise à niveau. Seul le plan de mise à niveau le plus récent est à l’état Actif, car il est automatiquement appliqué à la mise à niveau actuelle.
        • Afficher le plan de mise à niveau généré : il s’agit d’une autre façon d’afficher le plan de mise à niveau récemment créé. Cette option est utile lorsque vous rechargez la page et que la bannière du message de réussite disparaît.
          Remarque :
          Cette option n’est visible qu’après la création du plan de mise à niveau.
      Une fois le plan de mise à niveau finalement sélectionné, les options Sélectionner un plan de mise à niveau et En créer un nouveau sont désactivées.
    4. Automatiser les tâches de mise à niveau.
      Il existe deux types différents de tâches de mise à niveau dans cette étape.
      • Tâches automatisées par défaut : ces tâches sont effectuées automatiquement.
        • Générer un aperçu de mise à niveau : cela vous aide à comprendre comment votre instance sera affectée après la mise à niveau, même si vous ne l’avez pas vraiment mise à niveau.
        • Créer des ensembles de mises à jour de mise à niveau : la création automatique des ensembles de mises à jour de mise à niveau capture les changements et facilite l’examen des enregistrements ignorés.
      • Tâches automatisées facultatives : vous avez la possibilité d’effectuer ces tâches automatiquement.
        • Générer les tests ATF : génération automatique des tests ATF à l’aide du générateur de tests ATF et de l’application de stockage Cloud Runner.
          Remarque :
          Ces tests ATF s’exécutent automatiquement après la mise à niveau.
        • Mettre à niveau les applications du magasin vers la dernière version : par défaut, toutes les applications sont mises à niveau vers la dernière version. Si vous ne souhaitez pas qu’ils soient mis à niveau vers la dernière version, vous pouvez désactiver l’option et sélectionner manuellement une version compatible pendant l’étape de mise à niveau de l’application du magasin.
    5. Effectuez des tests préalables.
      Cette étape capture tous les tests qui doivent être exécutés après la mise à niveau.
      • Générer des tests : génère automatiquement des tests de régression à l’aide de l’outil de génération de tests ATF. Vous pouvez examiner l’heure de début et le temps total nécessaire pour terminer la génération des tests.
        Remarque :
        Les suites de tests ATF générées automatiquement sont ajoutées à la table Mettre à niveau les suites de tests et sont exécutées automatiquement après la mise à niveau.

        Sélectionnez État pour vérifier l’état des tests générés. Vous pouvez également annuler le processus de génération des tests en sélectionnant Annuler.

      • Créer des tests supplémentaires : examinez les tests existants ou créez des tests supplémentaires pour terminer la mise à niveau plus rapidement.
      • Mettre à niveau les suites de tests : les tests de régression générés automatiquement dans la section Générer les tests sont ajoutés ici automatiquement lorsqu’ils sont générés. Vous pouvez également ajouter d’autres tests en les sélectionnant dans la section Table Suites de tests disponibles.
      • Suites de tests disponibles : passez en revue la liste des suites de tests disponibles. Vous pouvez également sélectionner les tests que vous souhaitez ajouter à la section Mettre à niveau les suites de tests. Seuls les tests sélectionnés sont exécutés automatiquement après la mise à niveau.

        Capture d’écran montrant les suites de tests disponibles

        Remarque :
        Les suites de tests disponibles sont déjà des suites de tests réussies avec succès.
    6. Prévisualiser les mises à niveau de l’application.

      Vous pouvez prévisualiser toutes les applications du magasin avec leurs mises à jour pour votre instance. Si la génération de l’aperçu de la mise à niveau est en cours, vous pouvez la suivre à l’aide du lien Suivi d’exécution.

      • Applications sélectionnées : Vous pouvez consulter les informations suivantes :
        • Applications personnalisées : nombre d’applications qui ont été personnalisées
        • Nouvelles applications à installer : nombre total de nouvelles applications à installer pour la mise à niveau
        • Applications à mettre à niveau : nombre total d’applications existantes dont la version doit être mise à niveau
          Remarque :
          Si vous avez précédemment désactivé l’option Mettre à niveau les applications du magasin vers la dernière version, la valeur des applications à mettre à niveau dépend de la sélection manuelle de la section Mettre à niveau les applications du magasin.
      • Mettre à jour la suite Now Assist : utilisez la section Mettre à jour la suite Now Assist pour gérer la compatibilité des versions d’application. Lorsque vous mettez à niveau une application dans la matrice de compatibilité, le système met automatiquement à jour toutes les applications associées vers des versions compatibles.
        Sélectionnez Version de suite pour sélectionner une version de suite dans le menu déroulant. Le menu déroulant affiche les versions de suite disponibles dans la version sélectionnée. Par exemple, si vous souhaitez mettre à niveau votre instance vers l’Australie, seules les versions de suite disponibles en Australie sont affichées dans les options du menu déroulant.
        Remarque :
        Sélectionnez Aucun comme option de version de suite si vous ne souhaitez pas mettre à jour la suite Now Assist.
        Sélectionnez le lien Suivi des exécutions pour suivre la progression de la liste. Le formulaire Suivi d’exécution s’affiche. Sélectionnez Afficher le lien connexe de l’état pour afficher l’état actuel.
        Remarque :
        Seules les applications dont les versions mises à niveau peuvent être mises à niveau dans la version de la suite sélectionnée sont affichées dans la liste. Aucune nouvelle application ne peut être installée ici.
        • Application : nom de l’application dans la version de la suite sélectionnée
        • Statut : statut de l’application
        • Version actuelle : version actuelle de l’application
        • Dernière version : dernière version disponible de l’application
        • Version sélectionnée : version configurée de l’application dans la version de suite sélectionnée
        Remarque :
        Le passage à une version antérieure des applications n’est pas autorisé.

        Sélectionnez Applications et modules d’extension dépendants pour afficher la liste calculée de toutes les applications dépendantes et de tous les modules d’extension de la liste des applications de la suite Now Assist.

        Par exemple, si vous avez 5 applications dans la version sélectionnée de la suite Now Assist, le modal des dépendances de la suite Now Assist répertorie uniquement les dépendances de ces 5 applications.

      • Mettre à niveau les applications du magasin

        Capture d’écran montrant les applications du magasin de mise à niveau

        • Application : nom de l’application
        • Version actuelle : version actuelle de l’application sur l’instance
        • Dernière version : dernière version disponible de l’application
        • Version de mise à niveau : version sélectionnée de l’application vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau
        • État : état de l’application en fonction de la version sélectionnée pour la mise à niveau. Il affiche Compatible ouVérifier la compatibilité en fonction de la version sélectionnée si elle est compatible ou non.
        • Message d’état : vous fournit plus d’informations sur la compatibilité des applications en cas d’échec après l’exécution de Vérifier la compatibilité des applications.
        Remarque :
        Si vous avez précédemment sélectionné l’option de mise à niveau automatique, les applications sont mises à niveau vers la dernière version par défaut.

        Si vous n’avez pas sélectionné l’option de mise à niveau automatique auparavant, vous pouvez sélectionner la version de l’application vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.

      Le nombre d’applications à mettre à niveau est mis à jour en fonction de la sélection manuelle des applications pour les versions sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez Définir tout sur la version minimale pour toutes les applications, le nombre d’applications à mettre à niveau reste inchangé. Sélectionnez Tout définir sur le dernier si vous souhaitez mettre à jour toutes les applications vers la dernière version disponible. Assurez-vous de vérifier la compatibilité des applications après avoir sélectionné ses versions en sélectionnant Vérifier la compatibilité des applications. Si une application n’est pas compatible, modifiez la version pour la rendre compatible avant de passer à l’étape suivante.
      Remarque :
      Vous pouvez passer à l’étape suivante du processus de mise à niveau uniquement après avoir vérifié la compatibilité des applications.

      Sélectionnez Afficher le plan de mise à niveau dans la section Applications sélectionnées pour voir tous les éléments et leurs versions sélectionnées ajoutés au plan de mise à niveau à la fin de cette étape.

      Vous pouvez maintenant modifier cette étape en sélectionnant Modifier l’étape même après l’avoir marquée comme terminée.
      Remarque :
      L’option Modifier l’étape n’est disponible que lorsque vous marquez cette étape comme terminée et avant de la programmer ou de démarrer une mise à niveau. Une fois que vous avez sélectionné l’étape Modifier, l’étape suivante du processus de pré-mise à niveau est réinitialisée. Vous pouvez à nouveau passer à l’étape suivante du processus de mise à niveau uniquement après avoir vérifié la compatibilité des applications.
    7. Examiner les enregistrements ignorés prévus.
      Les enregistrements ignorés se produisent lorsque les personnalisations de votre instance empêchent la mise à jour automatique de certains fichiers lors d’une mise à niveau.
      Sélectionnez Régénérer l’aperçu pour régénérer un aperçu soit pour toutes les applications, soit uniquement pour les applications modifiées à l’étape précédente.
      Remarque :
      Définissez la propriété glide.upgrade_center.regenerate_upgrade_preview sur vrai pour régénérer l’aperçu de toutes les applications.
      • Aperçu de la mise à niveau : vous pouvez afficher la version actuelle et la version d’aperçu de la mise à niveau dans cette section. Vous pouvez également voir si une mise à niveau a été planifiée.
      • Résumé de l’enregistrement ignoré : vous pouvez afficher les informations suivantes.

        Capture d’écran montrant le résumé de l’enregistrement ignoré

        • Nombre total d’enregistrements modifiés : donne le nombre total d’enregistrements qui ont changé depuis la dernière mise à niveau. Sélectionnez le lien Examiner les changements pour afficher la liste des enregistrements qui ont changé.
        • Nombre total d’enregistrements ignorés : affiche le nombre d’enregistrements ignorés qui ont été résolus, le nombre total d’enregistrements ignorés qui doivent être examinés et le nombre d’enregistrements ignorés qui ont déjà été examinés.
        • Enregistrements ignorés sans tests : indique le nombre total d’enregistrements ignorés qui ont des tests. Le lien lié à un test dans la section Enregistrements ignorés pointe vers la liste des tests des enregistrements ignorés auxquels sont associés des tests.
      • Enregistrements ignorés prévus : affiche le nombre total d’enregistrements ignorés prévus

        Capture d’écran montrant la liste des enregistrements ignorés prévus

        • Nom : nom de l’enregistrement ignoré
        • Produit : nom de l’enregistrement auquel appartient l’enregistrement ignoré
        • État : état de l’enregistrement ignoré s’il a été résolu, examiné ou doit être examiné
        • Test lié : liens vers la liste des tests associés à l’enregistrement ignoré. Cela vous aide à connaître la raison pour laquelle un certain enregistrement a été ignoré en visualisant tous les tests associés à l’enregistrement ignoré.
        • Disposition de prédiction : action prévue pour être exécutée sur l’enregistrement ignoré pendant la mise à niveau sélectionnée.
          • Insertion prévue : le système devrait insérer un nouvel enregistrement.
          • Mise à jour prévue : le système devrait mettre à jour cet enregistrement.
          • Rétabli : cet enregistrement a été restauré à la version de base et ne sera pas ignoré lors de la prochaine mise à niveau.
          • Prédiction ignorée : le système ne modifie pas cet enregistrement afin de préserver les personnalisations.
          • Prédiction ignorée (fusion manuelle) : le système ne modifie pas cet enregistrement, car sa mise à jour nécessite une intervention manuelle.
          • Prédiction ignorée (appliquer une fois) : le système est censé ignorer cet enregistrement, car il a déjà appliqué une mise à jour à partir d’un fichier xml dans le dossier Appliquer une fois.
      • Éditeur des règles d’enregistrement ignoré : utilisez l’éditeur de règles d’enregistrement ignoré pour créer des règles d’enregistrement ignoré en fonction des conditions définies afin de définir les personnalisations après une mise à niveau.
        Remarque :
        Cette étape est terminée dans le cadre de l’étape Examiner les enregistrements ignorés prévus.
        Les enregistrements ignorés correspondant aux conditions définies dans l’éditeur de règles d’enregistrement ignoré, effectuez les actions sélectionnées précédemment. Sélectionnez Afficher l’historique des dernières mises à niveau pour déterminer les actions et les conditions à définir en fonction des mises à niveau précédentes.

        Capture d’écran montrant l’éditeur de règles d’enregistrement ignoré

        Les règles d’enregistrement ignorées affichent la liste des règles d’enregistrement ignorées sur l’instance.
        • Nom : nom de la règle
        • Actif : indique si la règle est active ou non
        • Conditions : conditions définies par la règle pour filtrer les enregistrements ignorés
        • Action : action précédemment choisie pour la règle spécifique
        • Ordre : ordre dans lequel les règles sont triées

        Sélectionnez Créer une règle si vous souhaitez créer des règles d’enregistrement ignorées supplémentaires.

      Dans cette activité préalable à la mise à niveau, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.
      • Passez en revue la liste des enregistrements ignorés prévus dans le module Aperçu et décidez des versions des fichiers à conserver.
      • Vous pouvez choisir de rétablir certaines personnalisations à la version de base, ce qui leur permet de passer par l’ensemble du processus de mise à niveau sans être ignoré.
      • Assurez-vous de passer en revue et de mettre à jour la liste des enregistrements ignorés après la mise à niveau.
      • Une fois l’examen des enregistrements ignorés terminé, effectuez les activités suivantes requises dans le processus de pré-mise à niveau.