Kernelemente für Verträge einrichten
Als Vertragskonfigurator erstellen und verwalten Sie verschiedene Komponenten, die zum Generieren eines Vertragsdokuments erforderlich sind, wenn eine Vertragsanforderung übermittelt wird.
Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um die Klauseln, Klauselvariationen und Vertragsvorlagen zu erstellen und zu verwalten, die zum Generieren eines Vertragsdokuments verwendet werden.
- Erstellen Sie einen Vertragstyp
- Erstellen Sie einen Vertragstyp, um verschiedene Arten von Vertragsanforderungen zu definieren, und ordnen Sie ihn einem Vertragsmodell zu.
- Konfigurieren Sie Vertragsvorlagen für eine Vertragsanforderung
- Erstellen Sie eine Vertragsvorlage vom Typ „.docx“, die beim Senden einer Vertragsanforderung zum Generieren eines Standardvertrags mit vordefiniertem Inhalt verwendet werden kann.
- Konfigurieren Sie dynamische Klauseln für Vertragsvorlagen
- Aktivieren Sie dynamisch angepasste Inhalte in Vertragsvorlagen durch Klauseln, die Klauselvariationen für voreingestellte Bedingungen enthalten.
- Definieren Sie eine interne Unterzeichnerregel
- Definieren Sie einen Benutzer als interne Unterzeichnerregel, damit der Unterzeichner einer Vertragsvorlage hinzugefügt werden kann, um dem Vertragsdokument für eine Anforderung automatisch etwas hinzuzufügen.
- Erstellen Sie Dokumentvorlagenkategorien
- Erstellen Sie Dokumentvorlagenkategorien, um ähnliche Dokumente zu identifizieren und die richtige Dokumentvorlage leichter zu finden.
- Erstellen Sie eine Vertragskonfiguration
- Definieren Sie das Vertrags-Repository, in dem die Verträge gespeichert werden, und ordnen Sie die Daten zu, die dem Vertragsdokument hinzugefügt werden sollen.