Verschieben Sie Mitarbeiterdokumente in Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagement

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verschieben Sie Mitarbeiterdokumente aus einem Fall in Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagement in das Mitarbeiterdokument-Repository. Das Repository der Mitarbeiterdokumente ist ein zentrales Repository, in dem Sie die Dokumente mit verschiedenen Sortierfunktionen schnell und einfach auffinden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_ef.document_writer, sn_hr_core.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallmanagement > Mitarbeiterbereich für HR-Fallmanagement.
    2. Wählen Sie einen Fall, dem Mitarbeiterdokumente angefügt wurden.
      Hinweis:
      In der Listenansicht ist es nicht möglich, HR-Fälle mit angefügten Mitarbeiterdokumenten zu identifizieren. Um einen HR-Fall zu finden, benötigen Sie die HR-Fallnummer oder die Angabe in „Geöffnet für Person”.
    3. Klicken Sie auf Anlagen verschieben.
    4. Im Fenster „Anhänge in Mitarbeiterdokumente verschieben”:
      1. Wählen Sie die Checkbox neben den Dokumenten, die Sie verschieben möchten.
      2. Wählen Sie den Dokumenttyp für jedes Dokument aus. Der Dokumenttyp bestimmt die Kategorisierung, wer auf das Dokument Zugriff hat, und die Aufbewahrungsrichtlinie. Wenn für das zugeordnete Themendetail kein Dokumenttyp angezeigt wird, erstellen Sie einen. Durch die Erstellung eines Dokumenttyps wird eine korrekte Kategorisierung gewährleistet.
      3. Klicken Sie auf Auswahl verschieben.
      Hinweis:
      Die Felder Ziel-Kompetenzzentrum und Themendetail können nur geändert werden, wenn das Dokument einem falschen HR-Falltyp hinzugefügt wurde.
      Mitarbeiterdokumente aus Agent Workspace nach Employee Document Management verschieben

    Ergebnisse

    • Die Mitarbeiterdokumente werden vom HR-Fall zum Repository der Mitarbeiterdokumente verschoben.
    • Klicken Sie zum Anzeigen einer Liste aller Mitarbeiterdokumente in der Spalte „Listen“ auf Mitarbeiterdokumente.
    • Die verschobenen Anhänge werden im kontextbezogenen Seitenbereich unter dem Symbol für Mitarbeiterdokumente im Fall angezeigt.