Verschieben Sie Projektansichten, -aktionen und -status
Als Umzugsmanager können Sie Umzugsprojekte erstellen, nachverfolgen und bearbeiten, um mehrere Umzugsanforderungen gleichzeitig zu erfüllen. Im Umzugsprojekt können Sie mit einer Zeitplanansicht arbeiten und viel Zeit sparen, da Sie jede Umzugsanforderung einzeln öffnen.
Mit einem Umzugsprojekt können Sie Umzugsanforderungen, die den von Ihnen angegebenen Bedingungen entsprechen, logisch gruppieren. Sie können alle diese Umzugsanforderungen unter einem einzigen Umzugsprojekt anzeigen.
In der Zeitplanansicht des Umzugsprojekts haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Den Benutzer kennen, der die Umzugsanforderung erstellt hat.
- Zeigen Sie den aktuellen Status dieser Umzugsanforderung an.
- Zeigen Sie das erwartete Start- und Fälligkeitsdatum an, bis wann die Anforderung erfüllt werden muss, und bearbeiten Sie sie. Die Daten werden in einem Kalender angezeigt.
- Überprüfen Sie die Anzahl der pro Tag zu erfüllenden Umzugsanforderungen.
- Planen Sie eine Umzugsanforderung an ein anderes Datum, indem Sie einfach den Balken der Anforderung ziehen.
Umzugsprojekt erstellen
Im Arbeitsbereich für Umzugsmanagement können Sie alle in der Anwendung erstellten Umzugsanforderungen anzeigen und an aktiven Umzugsprojekten arbeiten. Sie können ein Umzugsprojekt an einem der folgenden Orte erstellen:
- Wählen Sie im Arbeitsbereich „Umzugsverwaltung“ direkt die Option Projekt erstellen aus.
- Wählen Sie die Kachel Meine aktiven Projekte und dann Erstellen in der Listenansicht.
- Wählen Sie im Abschnitt Alle Umzugsprojekte die Option Alle anzeigenaus. Wählen Sie in der Listenansicht Erstellen aus.
Datumsangaben verschieben
Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie das Start- und Enddatum eines Umzugsprojekts berechnet werden. Im folgenden Prozess wird erläutert, wie die Daten bestimmt werden:
- Ein Mitarbeiter oder ein Umzugsmanager stellt eine Umzugsanforderung. Geben Sie ein Datum im Feld Angefordertes Umzugsdatum an.
- Wenn die obigen Umzugsanforderungen im Arbeitsbereich für Umzugsverwaltung gesammelt werden, werden sie mit Angefordertem Umzugsdatum, Erwartetem Startund Fälligkeitsdatumangezeigt.
- Wenn Sie ein Umzugsprojekt erstellen, berücksichtigt das System ein erwartetes Mindeststartdatum aus allen mit dem Projekt verknüpften Umzugsanforderungen als geplantes Startdatum des Projekts und das maximale Fälligkeitsdatum aus allen mit dem Projekt verknüpften Umzugsanforderungen als geplantes Ende Datum des Projekts
Projektansichten verschieben
Wenn Sie ein Projekt zum Verschieben in Bearbeitung auswählen, wird es auf einer separaten Registerkarte geöffnet. Er wird standardmäßig in der Zeitplanansicht geöffnet. Sie können die Umzugsprojektdetails in verschiedenen Ansichten bearbeiten und anzeigen.
- Zeitplan
- Dies ist die Standardansicht, wenn Sie ein Umzugsprojekt öffnen. Die Zeitplanansicht ist eine interaktive Kalenderansicht, die entsprechend Ihrer Zeitzone angezeigt wird. Sie können auch von einer Kalenderansicht zu einer Listenansicht wechseln, indem Sie die Registerkarte Listenoptionen (
) verwenden, die sich oben rechts im Kalender befindet.Die Ansicht wird basierend auf den folgenden Kriterien kategorisiert:- Umzugsanforderungen: In der linken Spalte der Ansicht werden die Details der Umzugsanforderung angezeigt, z. B. der Name der anfordernden Person, die Nummer der Umzugsanforderung und der aktuelle Status.
- Kalender: Die Hauptanzeige der Ansicht enthält die Ereignisdetails in einer Kalenderansicht, die nach einer Reihe von Daten sortiert sind. Durch die Analyse aller Umzugsanforderungen wählt der Kalender das geplante Mindeststartdatum als erstes Datum des Kalenders und das maximale geplante Enddatum als Enddatum des Kalenders aus.
- Jeder Kalendertag wird mit der Anzahl der Umzugsfälle angezeigt, deren Erfüllung erwartet wird.
- Der Kalender zeigt die Umzugsanforderung als Balken im Kalender an. Sie können den Balken für die Umzugsanforderung per Drag-and-Drop an ein anderes Datum verschieben, wenn Sie ihn für einen anderen Tag planen möchten.
- Der Kalender zeigt die Daten basierend auf Ihrem aktuellen Ortsdatum an. Zeigt Datum und Uhrzeit basierend auf Ihrer Zeitzone an.
- Wenn für eine Umzugsanforderung kein Erwartetes Startdatum oder Fälligkeitsdatum angegeben ist, zeigt der Kalender keine Leiste für diese Anforderung an.
- Sie können zwischen einer wöchentlichen Ansicht und einer monatlichen Ansicht wechseln. Standardmäßig wird der Kalender in einer Wochenansicht angezeigt.
- Wenn Sie im Kalender auf eine Leiste für eine Umzugsanforderung klicken, wird rechts ein Bereich mit Falldetails angezeigt. Sie können Falldetails wie „ An Standort“, „Erwarteter Start“, „Fälligkeitsdatum“, „Status“und „Anforderung für“ anzeigen.
- Liste: Auf der Registerkarte Listenoptionen ( ) können Sie Ihre Ansicht von einer Kalenderansicht in eine Listenansicht ändern. Zeigen Sie alle Umzugsanforderungen unter dem Umzugsprojekt als Liste an.
- Sie können Detailinformationen wie Umzugsanforderungsnummer, Status, „Angefordert für“, Kurzbeschreibung, Anforderungsdatum, erwarteter Start, Fälligkeitsdatum und das Umzugsprojekt anzeigen.
- Sie können einzelne oder mehrere Umzugsanforderungen entfernen, indem Sie sie aus der Liste auswählen.
- Sie können sich auch selbst eine oder mehrere Umzugsanforderungen zuweisen, indem Sie die Option Bearbeiten verwenden.
- Umzugsprojektdetails
- Die Registerkarte Umzugsprojektdetails enthält Details wie den Namen des Projekts, den dem Projekt zugewiesenen Umzugsmanager und den Status des Projekts.
- Sie können den Status des Projekts jederzeit ändern, wenn es Ihnen zugewiesen ist.
- Sie können sich das Projekt neu zuweisen, indem Sie das Feld Zugewiesen an ändern.
- Im Abschnitt „Aktivität“ können Sie die für das Projekt durchgeführten Aktivitäten wie Statusänderungen und Änderungen an Anwenderzuweisungen nachverfolgen.
- Im Abschnitt Verfassen können Sie im Projekt Arbeitsnotizen hinzufügen. Sie können Ihre Namen eingeben und „Notizen nach der Arbeit (privat)“auswählen.
- Anhänge
- Sie können Anhänge anzeigen, wenn sich im Abschnitt „Anhänge“ befinden.
Umzugsanforderungen hinzufügen
Sie können einem Umzugsprojekt jederzeit weitere Umzugsanforderungen hinzufügen, solange sich das Projekt noch im Status In Bearbeitung befindet. Wählen Sie Neue Anforderungen hinzufügen aus, um Umzugsanforderungen hinzuzufügen. Sie können einem Projekt mehrere Umzugsanforderungen hinzufügen.
Verschieben Sie die Projektstatus
Ein Umzugsprojekt durchläuft die folgenden Statusänderungen:
- Wird initialisiert
- Wenn das Umzugsprojekt während der Bereitstellung eines Szenarios erstellt wird, wird der Status auf „Wird initialisiert“festgelegt. Dieser Status wird festgelegt, wenn ein Umzugsprojekt erstellt wird und die Umzugsanforderungen noch darunter erstellt werden.
- Bereit
- Wenn ein Umzugsprojekt mit allen Umzugsanforderungen, die den Bedingungen entsprechen, bereit ist, wird der Status des Projekts auf Bereitgesetzt.
- In Bearbeitung
- Wenn Sie mit der Arbeit am Projekt beginnen, können Sie den Status auf „In Bearbeitung“setzen.
- Abgeschlossen
- Nachdem Sie alle Umzugsanforderungen des Umzugsprojekts erfüllt haben, können Sie den Status in Geschlossen – vollständigändern. Sie können es nur auf Geschlossen setzen, wenn alle Umzugsanforderungen, die dem Projekt zugewiesen sind, auf Inaktivfestgelegt sind.
Sie können das Projekt nicht bearbeiten, wenn der Status auf Geschlossen – abgeschlossenfestgelegt ist. Sie können nur die Felder Zugewiesen an und Status bearbeiten.
- Unvollständig geschlossen
- Wenn Sie ein Umzugsprojekt aus bestimmten Gründen unabhängig vom Status schließen möchten, wenn die Umzugsanforderungen ihm zugewiesen sind, können Sie den Status in „Unvollständig geschlossen“ändern. Das Ändern des Status des Projekts hat keine Auswirkungen auf den Status der dem Projekt zugewiesenen Umzugsanforderungen.
Sie können das Projekt nicht bearbeiten, wenn der Status auf „Unvollständig geschlossen“festgelegt ist. Sie können nur die Felder Zugewiesen an und Status bearbeiten.
- Storniert
- Sie können ein Umzugsprojekt jederzeit abbrechen, indem Sie den Status in Abgebrochenändern. Das Ändern des Status des Projekts hat keine Auswirkungen auf den Status der dem Projekt zugewiesenen Umzugsanforderungen.
Sie können das Projekt nicht bearbeiten, wenn der Status auf „Abgebrochen“festgelegt ist. Sie können nur die Felder Zugewiesen an und Status bearbeiten.