Eine Selfservice-Vertragsanforderung initiieren

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Aktualisiert 30. Januar 2025

1 Minute Lesedauer

Initiieren Sie als Fallbesitzer oder Erfüller einen Selfservice-Vertrag für den Fall, an dem Sie arbeiten. Selfservice-Verträge werden übermittelt, wenn Sie möchten, dass eigene Vertragsdokumente in Papierform zur Überprüfung gesendet werden.

Vorbereitungen

Stellen Sie vor dem Initiieren einer Selfservice-Vertragsanforderung sicher, dass Sie Vertragstypen und -vorlagen dafür erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Vertragstyp und Konfigurieren Sie Vertragsvorlagen für eine Vertragsanforderung.

Stellen Sie sicher, dass Ihrem Arbeitsbereich die Schaltfläche „Vertrag initiieren“ hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie eine Aktionsschaltfläche im Arbeitsbereich zum Initiieren einer Vertragsanforderung hinzu.

Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_user oder sn_cm_core.contract_fulfiller

Prozedur

Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
Öffnen Sie den Fall, für den Sie einen Vertrag initiieren möchten.
Wählen Sie Vertrag initiierenaus.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Papierart die OptionEigenes Papieraus.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vertragstyp den Typ des Vertrags aus, den Sie generieren möchten.

Hinweis:
In der Liste werden nur aktive Vertragstypen angezeigt.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Signaturtyp den Signaturtyp für das Vertragsdokument aus.
Geben Sie im Feld Startdatum das Startdatum des Vertrags an.
Geben Sie im Feld Enddatum das Enddatum des Vertrags an.
Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen.
Wählen Sie Initiierenaus.
Wenn Sie für den ausgewählten Vertragstyp keine aktive Vertragsvorlage haben, wird ein Fehler angezeigt.

Ergebnisse

Eine Vertragsanforderung wird initiiert und auf einer neuen Registerkarte geöffnet, auf der die Details zur Vertragsanforderung angezeigt werden.

Bei Validierungsfehlern wird die Vertragsanforderung im Status Entwurf erstellt. Wenn keine Validierungsfehler vorliegen, wird die Vertragsanforderung im Status In Bearbeitung erstellt.

Im Formular „Vertragsanforderung“ können Sie die Vertragsanforderung zuweisen, Mitarbeitende hinzufügen, Benutzer zur Beobachtungsliste hinzufügen, den Signaturtyp ändern und auch das Start- und Enddatum aktualisieren.

Nächste Maßnahme

Die nächsten Schritte hängen davon ab, ob Validierungsfehler aufgetreten sind:

Wenn Validierungsfehler aufgetreten sind, vervollständigen Sie die Unterzeichnerdetails, und übermitteln Sie die Vertragsanforderung erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Beheben Sie den Fehler beim Übermitteln eines Selfservice-Vertrags.
Wenn keine Validierungsfehler aufgetreten sind, können Sie mit der Bearbeitung der Vertragsanforderung fortfahren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten Sie als Vertragsbenutzer an selbstverwalteten Vertragsanforderungen und Als Vertragserfüller an selbstverwalteten Vertragsanforderungenarbeiten.