Arbeiten Sie an einem Umzugsprojekt

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Nachdem Sie ein Umzugsprojekt erstellt haben, können Sie es mit dem Umzugsplaner bearbeiten. Der Umzugsplaner zeigt alle Umzugsanforderungen in einer Zeitplanansicht (Kalenderansicht) und einer Listenansicht an. Verfolgen Sie alle Umzugsanforderungen, die unter dem Umzugsprojekt gruppiert sind.

    Vorbereitungen

    Voraussetzungen:
    • Das Umzugsprojekt wurde bereits erstellt, um daran zu arbeiten. Wenn Sie ein Umzugsprojekt erstellen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Umzugsprojekt erstellen.
    • Das Umzugsprojekt muss aktiv sein.

    Stellen Sie sicher, dass Sie Verschieben Sie Projektansichten, -aktionen und -statuskennen.

    Erforderliche Rolle: sn_wsd_move.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung.
      Sie können Workplace Central auch direkt über Mitarbeiter-Center öffnen. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung.
    2. Wählen Sie das Modul „Umzugsverwaltung“ aus.
    3. Wählen Sie im Abschnitt „Metriken für Umzugsverwaltung“ die Kachel Meine aktiven Projekte aus.
    4. Wählen Sie in der Listenansicht das Projekt aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Das Projekt wird auf einer separaten Registerkarte für den Umzugsplaner mit einer Kalenderansicht geöffnet.
    5. Zeigen Sie im Bereich „Umzugsanforderungen“ auf der linken Seite die Benutzer an, von denen die Umzugsanforderungen ausgelöst wurden.
      Scrollen Sie durch die Liste, um alle Benutzer anzuzeigen. Die Umzugsanforderungen werden anhand der Nummer der Umzugsanforderungen sortiert.
    6. Zeigen Sie die geplanten Start- und Enddaten im Kalender an, indem Sie horizontal im Kalender scrollen.
      Wichtig:
      Umzugsanforderungen im Status „Ungeplant“ werden nicht mit einem Balken angezeigt. Als Umzugsmanager müssen Sie das geplante Start- und Enddatum für die Umzugsanforderungen angeben.
    7. Zeigen Sie die vorherige oder die nächste Woche an, indem Sie die Optionen Vorherige Woche/Nächste Woche ( Symbol für vorherige nächste Woche) oben links im Kalender verwenden.
    8. Ändern Sie die Kalenderansicht von Woche auf Monat, indem Sie die Option Woche/Monat ( Symbol Woche/Monat.) verwenden.
      Wichtig:
      In der Monatsansicht können Sie keine Leiste für Umzugsanforderungen verschieben.
    9. Zeigen Sie die Tastenkürzel an, indem Sie das Symbol für Einstellungen ( Symbol für Einstellungen.) wählen.
    10. Zeigen Sie Details einer Umzugsanforderung an, indem Sie das Ereignis/den Balken im Kalender auswählen.
      Die Details zur Umzugsanforderung werden rechts im Bereich Falldetails angezeigt. Um weitere Falldetails wie die untergeordneten Aufgaben, Fall-SLAs usw. anzuzeigen, wählen Sie Open Case Details (Falldetails öffnen).
    11. Aktualisiert die Details der Umzugsanforderung.
      1. Bearbeiten Sie im Bereich Falldetails die Felder, die Sie ändern möchten.
      2. Wählen Sie Aktualisieren.
      3. Wahlweise: Um andere Falldetails wie untergeordnete Fälle, untergeordnete Aufgaben, Genehmiger, Fall-SLAs usw. anzuzeigen oder zu aktualisieren, wählen Sie Falldetails öffnen aus.
        Die Umzugsanforderung wird auf einer separaten Registerkarte geöffnet.
        1. Bearbeiten Sie die Felder, die Sie ändern möchten.
        2. Wählen Sie Speichern.
    12. Planen Sie eine Umzugsanforderung für einen anderen Tag.
      1. Wählen Sie im Kalender den Balken für die Umzugsanforderung aus.
      2. Ziehen Sie die Anforderung auf das gewünschte Datum.
        Hinweis:
        • Sie können die Anforderung nur horizontal ziehen, d. h. zu einem anderen Tag im Kalender.
        • Sie können die Anforderung nicht zu einem anderen Anwender ziehen.
        • Sie können eine Anforderung nicht ziehen, wenn Sie sich in der Monatsansicht befinden.
      3. Wählen Sie Speichern.
    13. Ändern Sie das geplante Start- und Enddatum der Umzugsanforderung.
      1. Wählen Sie im Kalender den Balken für die Umzugsanforderung aus.
      2. Bearbeiten Sie im Bereich Falldetails die folgenden Felder:
      • Erwarteter Start: Bearbeiten Sie dieses Feld, um den erwarteten Start der Umzugsanforderung zu ändern. Wählen Sie also das Datum aus, ab dem der Umzug beginnen soll.
      • Fälligkeitsdatum: Bearbeiten Sie dieses Feld, um das Fälligkeitsdatum der Umzugsanforderung zu ändern. Wählen Sie also das Datum aus, bis zu dem Sie die Umzugsanforderung schließen möchten.
    14. Wechseln Sie zu einer Listenansicht der Umzugsanforderungen, indem Sie die Option Liste ( Listensymbol.) auswählen.
    15. Entfernen Sie eine Anforderung, oder weisen Sie sich selbst eine Umzugsanforderung zu.
      1. Wählen Sie die Option Liste ( Listensymbol.), um die Umzugsanforderungen in einer Listenansicht zu öffnen.
      2. Um eine Anforderung zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:
        1. Wählen Sie die Umzugsanforderungen aus, die Sie entfernen möchten.
        2. Wählen Sie Entfernen.
      3. Um sich selbst eine Umzugsanfrage zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
        1. Wählen Sie die Umzugsanforderungen aus, die Sie sich selbst zuweisen möchten.
        2. Wählen Sie Bearbeiten.
        3. Wählen Sie Mir zuweisen.
    16. Fügen Sie weitere Umzugsanforderungen hinzu.
      1. Wählen Sie Neue Anforderungen hinzufügen.
        Eine separate Registerkarte mit einer Liste von Umzugsanforderungen, die keinem Umzugsprojekt zugewiesen sind, wird geöffnet.
      2. Wählen Sie die Umzugsanforderungen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      3. Wählen Sie Hinzufügen.
    17. Um die Details des Umzugsprojekts anzuzeigen, den Status des Projekts zu ändern, das Projekt einem anderen Umzugsmanager zuzuweisen, den Statusübergang des Projekts, das tatsächliche Start- und Enddatum und vieles mehr zu erfahren, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Wählen Sie die Registerkarte Umzugsprojektdetails.
      2. Wahlweise: Um den Status zu ändern, bearbeiten Sie das Feld Status.
        Lesen Sie vor dem Ändern der Status Verschieben Sie Projektansichten, -aktionen und -status.
      3. Wahlweise: Weisen Sie das Projekt einem anderen Umzugsmanager zu, indem Sie das Feld Zugewiesen an ändern.
      4. Wahlweise: Fügen Sie Arbeitsnotizen hinzu.
        1. Wechseln Sie zum Bereich Verfassen.
        2. Geben Sie Ihre Arbeitsnotizen ein.
        3. Wählen Sie Nacharbeitsnotizen (privat)aus.
        4. Wählen Sie Speichern.
      5. Wahlweise: Fügen Sie Anhänge der -Projekte hinzu, oder zeigen Sie sie an, indem Sie das Symbol „Anhänge“ ( Symbol „Anhänge“ )wählen.
      6. Wählen Sie Speichern.
    18. Wählen Sie Speichern.
    19. Löschen Sie das Umzugsprojekt:
      Warnung:
      Durch das Löschen eines Projekts werden die zugehörigen Umzugsanforderungen nicht gelöscht oder beeinträchtigt. Nach dem Löschen bleibt die Umzugsanforderung im aktuellen Status ohne Projektzuordnung bestehen.
      1. Wählen Sie das Symbol „Weitere Aktionen“ ( Symbol „Weitere Aktionen“).
      2. Wählen Sie Löschen.
      3. Wählen Sie OK.

    Ergebnisse

    Die Änderungen werden im Umzugsprojekt gespeichert.