Erstellen Sie Datensätze mit anwenderdefinierten Verkaufschancendetails in Opportunity-Marktplatz

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können die Details für einen Opportunity-Typ in Opportunity-Marktplatzanpassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Jobangebots-Marketplace > Konfiguration des Jobangebotstyps.
    2. Wählen Sie einen vorhandenen Verkaufschancentypaus.
    3. Öffnen Sie einen vorhandenen Verkaufschancen-Detaildatensatz.
      1. Wählen Sie das Informationssymbol neben dem Feld Verkaufschancendetails, um eine Vorschau des Datensatzes anzuzeigen.
      2. Wählen Sie Datensatz öffnen.
      Sie gelangen zum Datensatz „Datensatzersteller“ für die Rollen und Anforderungen der Opportunity.
    4. Wählen Sie Kopieren.
      Eine Kopie des Datensatzes wird erstellt. Das Kopieren dieses Datensatzes kann einige Zeit dauern.
    5. Wenn eine Kopie des Datensatzes verfügbar ist, aktualisieren Sie die folgenden Felder.
      • Name
      • Kurzbeschreibung
    6. Überprüfen und aktualisieren Sie alle anderen Felder, die Sie ändern möchten.
    7. Wählen Sie Aktualisieren.

    Nächste Maßnahme

    Der kopierte (geklonte) Opportunity-Detail-Datensatz steht für die Auswahl durch Opportunity-Besitzer zur Verfügung.