Fügen Sie Details zu externem Rechtsbeistand hinzu

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie Details zu externem Rechtsbeistand für eine externe Kanzlei hinzu, um die Erstellung von Angelegenheiten in Legal Trackerzu ermöglichen.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die geplante Aufgabe „ Daten von Kanzleien abrufen“ einmal ausgeführt wurde, bevor Sie die Details des externen Rechtsbeistands für eine externe Kanzlei hinzufügen.

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_config, sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um eine Angelegenheit in Legal Trackerzu erstellen, müssen die Informationen zu einer externen Kanzlei und ihren externen Rechtsbeiständen sowohl in Legal Tracker als auch in Management von Rechtsangelegenheitenvorhanden sein.

    Die geplante Aufgabe „Daten von Kanzleien abrufen“ ruft die Daten für externe Kanzleien aus Legal Tracker in Management von Rechtsangelegenheitenab, es gibt jedoch keine geplante Aufgabe, um den Namen und die E-Mail-Adresse der externen Rechtsbeistände abzurufen. Um die Erstellung von Angelegenheiten zu ermöglichen, fügen Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des externen Rechtsbeistands für die externe Kanzlei manuell in Management von Rechtsangelegenheitenhinzu.

    Prozedur

    1. Erfassen Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des externen Rechtsbeistands für die externe Kanzlei von Legal Tracker.
    2. Öffnen Sie die Liste der externen Rechtsbeistände.
      StandortAktionen
      Aus dem Modul „Rechtsangelegenheit“.

      Navigieren zu Alle > Rechtsangelegenheit > Externer Rechtsbeistand – Setup > Externe Rechtsbeistände einrichten.
      Von Center für Rechtsangelegenheiten
      1. Navigieren zu Alle > Center für Rechtsangelegenheiten.
      2. Wählen Sie in der primären Navigation das Listensymbol ( Listensymbol) und dann im Abschnitt Externer Rechtsbeistand des Menüs Listen die Option Alleaus.
    3. Wählen Sie den externen Rechtsbeistand aus, für den Sie die Details hinzufügen möchten.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Externer Rechtsbeistand“.
      Feld Beschreibung
      Externe Kanzlei Dieses Feld wird automatisch auf den Namen der externen Kanzlei festgelegt.
      Externer Rechtsbeistand – Name Name des externen Rechtsbeistands
      Externer Rechtsbeistand – E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse des externen Rechtsbeistands.
      Aktiv Option zum Aktivieren des Datensatzes „Externer Rechtsbeistand“.
    5. Speichern Sie den Datensatz des externen Rechtsbeistands.
      • Wenn Sie Details aus dem Modul „Rechtsangelegenheit“ hinzugefügt haben, wählen Sie Aktualisierenaus.
      • Wenn Sie Details aus Center für Rechtsangelegenheitenhinzugefügt haben, wählen Sie Speichern.