Fügen Sie Signaturblöcke mit dem Add-in Microsoft Word für ServiceNow Contracts hinzu, und konfigurieren Sie sie

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie Signaturblöcke in Vertragsvorlagen hinzu, und konfigurieren Sie sie, um Unterzeichner, Platzhalter für Signaturen und andere Metadaten im Vertragsdokument zu definieren. Signaturblöcke werden im Vertragsdokument automatisch basierend auf der Anzahl der in der Vertragsanforderung angegebenen Unterzeichner hinzugefügt.

    Vorbereitungen

    Das Add-in Microsoft Word für ServiceNow Verträge muss konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Add-in Microsoft Word für ServiceNow Verträge.

    Eine aktive Vertragsvorlage muss sich im Status „Entwurf“ oder „In Bearbeitung“ befinden, in der die Option Signaturblöcke ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, die Inhaltssteuerelemente enthält.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Dokument, in dem Sie die Tabellen mit dem Add-in Microsoft Word zuordnen möchten.
    2. Wählen Sie im Menüband Microsoft Word das Add-in ServiceNow Verträge aus.
    3. Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, für die das Add-in Microsoft Word konfiguriert ist.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Add-in Microsoft Word für ServiceNow Verträge
    4. Wählen Sie im Add-in-Bildschirm auf der Registerkarte Vorlagen die Vertragsvorlage aus, der Sie die Signaturmetadaten hinzufügen möchten.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte Unterzeichnerdie Option Unterzeichner hinzufügen aus.
    6. Legen Sie im Abschnitt Unterzeichnertyp den Signaturtyp als intern oder extern fest, und wählen Sie Weiteraus.
      Hinweis:
      Sie können einen internen Signaturblock und einen externen Signaturblock erstellen.
    7. Definieren Sie den Signaturblock im Dokument Microsoft Word.
      1. Wählen Sie einen Platzhalter im Dokument Microsoft Word aus.
      2. Wählen Sie das Signatur-Tag aus.
      3. Wählen Sie Weiter.
    8. Fügen Sie die Elemente, die Sie anzeigen möchten, in den Signaturblock ein.
      1. Platzieren Sie den Cursor innerhalb des Signaturblocks.
      2. Wählen Sie das Tag für die Metadaten aus, die Sie hinzufügen möchten.
        Sie können die folgenden Metadaten hinzufügen:
        • Signatur
        • Name
        • Titel
        • Datum
        • E-Mail
    9. Wählen Sie Abgeschlossen aus.
    10. Wahlweise: Zeigen Sie die Unterzeichnerdetails an, indem Sie zur zugehörigen Liste Vorlagenzuordnungen des Vertragsvorlagenformulars navigieren.

    Nächste Maßnahme

    Definieren Sie eine Regel für interne Unterzeichner, um Vertragsdokumenten mithilfe der Vorlage automatisch Unterzeichnerdetails hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren Sie eine interne Unterzeichnerregel.