Geben Sie die Details Legal Tracker ein, und übermitteln Sie sie zur Integration
Geben Sie als Aufgabenerfüller die Details im Abschnitt Legal Tracker der Anforderung für die Einschaltung eines externen Rechtsbeistands ein.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn Sie die Anforderung eines externen Rechtsbeistands einreichen, können Sie die Details zu Legal Tracker später eingeben, indem Sie Aufgabe zur Eingabe von Details im Feld „Legal Tracker“ erstellenauswählen. Nach Genehmigung der Anforderung eines externen Rechtsbeistands wird eine Aufgabe erstellt, um die Details von Legal Tracker auszufüllen. Geben Sie die Legal Tracker-Details ein, und übermitteln Sie sie zur Integration. Weitere Informationen zum Senden der Anforderung eines externen Rechtsbeistands finden Sie unter Fordern Sie die Einschaltung von externem Rechtsbeistand an.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle:
- sn_lg_ops.legal_user und sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
- sn_lg_matter.matter_fulfiller
- sn_lg_ops.legal_fulfiller
Prozedur
-
Öffnen Sie eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
Methode Aktion Verwenden der Homepage Center für Rechtsangelegenheiten . - Navigieren zu
- Wählen Sie im Widget „Angelegenheitsaufgaben“ die Option Alle anzeigen aus.
- Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
- Wählen Sie im Feld Einschaltung von externem Rechtsbeistand das Symbol „Datensatz öffnen“ (
“ ). - Navigieren Sie zum Abschnitt Legal Tracker Details.
Center für Rechtsangelegenheiten -Listen werden verwendet - Navigieren zu
- Wählen Sie das Listensymbol (
). - Navigieren Sie auf der Registerkarte Listen zu .
- Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
- Wählen Sie im Feld Einschaltung von externem Rechtsbeistand das Symbol „Datensatz öffnen“ ( “ ).
- Navigieren Sie zum Abschnitt Legal Tracker Details.
Plattformansicht wird verwendet - Navigieren zu
- Öffnen Sie in der Liste eine Rechtsangelegenheitsaufgabe.
- Wählen Sie im Feld Einschaltung von externem Rechtsbeistand das Symbol Vorschau auf diesen Datensatz ( ) aus.
- Wählen Sie Datensatz öffnen.
- Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Legal Tracker Details.
Ergebnisse
Bei erfolgreicher Integration wird den folgenden Anwendern die Zugriffsberechtigung für die in Legal Tracker erstellte Angelegenheit gewährt.
- Angelegenheitsbesitzer: Anwender, der als Besitzer der Rechtsangelegenheit ausgewählt ist.
- Praxisbereichsleiter: Anwender, die als Praxisbereichsleiter für den Praxisbereich in der Rechtsangelegenheit ausgewählt sind und an die die Genehmigung der Anforderung der Einschaltung von externem Rechtsbeistand gesendet wird.
- Angefordert für: Anwender, für den die Anforderung der Einschaltung eines externen Rechtsbeistands übermittelt wird.
- Leitender externer Rechtsbeistand: Anwender, der als leitender Rechtsbeistand der zugehörigen leitenden Kanzlei ausgewählt wurde.
- Leitende Unternehmensperson: Anwender, der als Leiter der Organisation ausgewählt wurde und sich mit dem externen Rechtsbeistand abstimmen sollte.
- 2. Unternehmensperson: Anwender, die in Abwesenheit der leitenden Unternehmensperson als alternative Kontaktperson ausgewählt wurde.