Erstellen Sie einen anwenderdefinierten Opportunity-Typ

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Opportunity-Marktplatz enthält einige Basissystem-Opportunity-Typen. Sie können einen anwenderdefinierten Opportunity-Typ erstellen, der den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können mehrere Bereiche für einen Opportunity-Typ anpassen oder vorhandene Datensätze verwenden. Wenn Sie anwenderdefinierte Anwenderkriterien, Verkaufschancendetailsoder Rollen und Anforderungenerstellen möchten, sollten Sie diese erstellen, bevor Sie Ihren anwenderdefinierten Verkaufschancentyperstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Jobangebots-Marketplace > Konfiguration des Jobangebotstyps.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Geben Sie im Feld Titel einen Namen für Ihren Opportunity-Typein.
    4. Wählen Sie in der Liste Rollenanzeige aus, wie Sie Rollen in den Opportunity-Typ einbetten möchten.
      • Eingebettet in Jobangebot (nur 1 Position)
      • Von Jobangebot trennen (1 oder mehr Positionen)
    5. Wählen Sie einen Anwenderkriteriendatensatz aus, um den Zugriff auf eine Gruppe von Personen zu beschränken, die diese Anwenderkriterien erfüllen.
      Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie allen lizenzierten Opportunity-Marktplatz -Benutzern Zugriff gewähren möchten. Informationen zum Erstellen anwenderdefinierter Anwenderkriterien finden Sie unter Anwenderkriteriendatensatz in Servicekatalog erstellen.
    6. Wählen Sie einen vorhandenen Verkaufschancen-Detaildatensatz aus.
      Wenn Sie einen anwenderdefinierten Datensatz mit Verkaufschancendetails wünschen, lesen Sie unter Erstellen Sie Datensätze mit anwenderdefinierten Verkaufschancendetails in Opportunity-Marktplatznach.
    7. Wählen Sie vorhandene Rollen und Anforderungenaus.
      Wenn Sie einen anwenderdefinierten Datensatz für Rollen und Anforderungen wünschen, lesen Sie unter Erstellen Sie anwenderdefinierte Rollen und Anforderungen in Opportunity-Marktplatznach.
    8. Fügen Sie eine Beschreibung für Ihren Verkaufschancentyphinzu.
    9. Wenn für Ihren Opportunity-Typein Symbol angezeigt werden soll, wählen Sie Zum Hinzufügen klicken.
      Sie können auch Links zu Hilfethemen hinzufügen. Die Hilfe wird unten auf der Seite „Jobangebot erstellen“ in Mitarbeiter-Center unter Ihr Besitzer von Jobangebotenangezeigt.
    10. Wählen Sie Absenden.