Aktualisieren Sie Vertragsvorlagenzuordnungen für eine Rechtsvertragsvorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Aktualisieren Sie die Vorlagenzuordnungen, um Informationen vorab auszufüllen, die im Vertragsdokument platziert werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage.
    3. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Vorlagenzuordnung.
    4. Wählen Sie das zu aktualisierende Feld aus.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Vorlagenzuordnung“.
      Feld Beschreibung
      Feldname Dieses Feld wird automatisch mit dem Titel des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Beispiel: Unternehmen
      Dokumentfeld Dieses Feld wird automatisch mit dem Tag des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Der Feldtyp wird dem Namen des Felds vorangestellt. Beispiel: field_companyName.
      Dokumentfeldtyp Der Typ des Felds, das zugeordnet wird. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Textfeld: Ein Platzhalter für Metadaten.
      • Signatur: Ein Platzhalter für Signaturen während des elektronischen Signaturprozesses.
      • Signaturdatum: Ein Platzhalter für das Datum der Signierung.
      Vorschauwert Ein Feldzuordnungswert, der beim Testen der Vorlage anstelle des Platzhalters verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Text unter Dokumentfeldtypausgewählt wird.
      Format Format, in dem die Werte vom Teilnehmer einzugeben sind. Eine Validierung wird angezeigt, wenn der eingegebene Wert nicht mit dem angegebenen Format übereinstimmt. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Textfeld unter Dokumentfeldtypausgewählt wird.
      Schreibgeschützt Option zum Aktivieren der Bearbeitung des Felds durch den ausgewählten Teilnehmer
      Aktiv Option zum Aktivieren der Vorlagenzuordnung.
      Zuordnungstabelle Dieses Feld wird automatisch auf die Tabelle festgelegt, der die Dokumentvorlage zugeordnet ist.
      Zuordnungsfeld Zuordnungsfeld zum Zuordnen der Werte aus dem Tabellenfeld, das eingefügt wird, wenn diese Vorlage in einem Vertrag verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Text unter Dokumentfeldtypausgewählt wird.
      Teilnehmer Wählen Sie den Teilnehmer aus, der der Vertragsvorlage zugeordnet ist.
      • Wenn der Feldtyp „Dokument “ auf Textfeldfestgelegt ist, ist der ausgewählte Teilnehmer für die Aufgabe verantwortlich.
      • Wenn der Feldtyp „Dokument“ auf Signaturfestgelegt ist, ist der ausgewählte Teilnehmer für das Signieren des Dokuments verantwortlich.
      • Wenn der Feldtyp „Dokument“ auf Signaturdatumfestgelegt ist, wird das Datum der Unterzeichnung durch den Unterzeichner im Dokument platziert.
      Erweitertes Skript Option zum Anzeigen des Skript-Editors.
      Skript Skript, das die Zuordnung zwischen Feldern und Datensatzerstellervariablen konfiguriert. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Option Erweitertes Skript ausgewählt ist.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.