Workflow für die Aufnahme rechtsgültiger Verträge erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Workflow zur Aufnahme von Rechtsverträgen, indem Sie einen Datensatzersteller erstellen und Basissystemeinstellungen konfigurieren, damit Anwender von der Rechtsabteilung Anleitungen zu Rechtsverträgen anfordern können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_cnt.contract_config, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die rechtliche Unterstützung für eine Vertragsanforderung basiert auf einem Workflow. Daher müssen Sie beim Einrichten des Aufnahmeprozesses bestimmte Informationen angeben.

    Zwei Datensatzersteller, Geheimhaltungsvereinbarung und Drittpartei-Vertragsprüfung, sind mit dem Basissystem verfügbar.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Datensatzersteller für einen neuen Vertragstyp.
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für rechtliche Services in der klassischen Umgebung. Im Formular „Datensatzersteller“ müssen Sie die folgenden Spezifikationen für einen neuen Vertragstyp angeben:
      1. Wählen Sie im Feld Tabellenname die Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ [sn_lg_ops_contract_request] aus.
        Der Vertrags-Workflow ist mit der Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ verknüpft.
      2. Wahlweise: Erstellen Sie Variablen, um dem Formular zur rechtlichen Aufnahme Felder hinzuzufügen.
        1. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Variablen “ Neu.

          Weitere Informationen zum Erstellen von Variablen finden Sie unter Servicekatalog-Variablen erstellen.

        2. Ordnen Sie die Variable der entsprechenden Spalte in der Tabelle „Rechtsvertragsanforderung“ [sn_lg_ops_contract_request] zu.
      3. Wenn das Aufnahmeformular Benutzereingaben für den Vertragstyp erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste Variablen die Option Neuaus, und fügen Sie dann eine Variable vom Typ Referenz hinzu.
        Ordnen Sie die Variable der Tabelle „Vertragstyp“ [sn_cm_core_contract_type] auf der Registerkarte Typspezifikationen zu.
      4. Wenn der Vertrag die Unterzeichnung durch externe Parteien erfordert, wählen Sie in der zugehörigen Liste „Variablensätze“ Bearbeiten aus, und fügen Sie dann den Variablensatz Externe Unterzeichnerdetails hinzu.
      5. Wenn Sie den Status des Vertragstyps validieren und die Erstellung einer rechtlichen Anforderung für den inaktiven Vertragstyp bei der Übermittlung der rechtlichen Anforderung einschränken möchten, fügen Sie das Skript Überprüfen, ob der Vertragstyp aktiv ist aus dem Datensatzersteller für die Geheimhaltungsvereinbarung des Basissystems zum hinzu Neuer Datensatzersteller
        Weitere Informationen zum Hinzufügen von Katalog-Client-Skripts finden Sie unter Client-Skripts für Servicekatalog erstellen.
        Hinweis:
        Wenn Sie dieses Skript nicht im neuen Datensatzersteller hinzufügen, wird die rechtliche Anforderung mit dem entsprechenden Datensatzersteller im Status „Abgebrochen“ erstellt, und die Vertragsanforderung wird nicht erstellt.
    2. Fügen Sie im Praxisbereich „Verträge“ ein Aufnahmeformular hinzu.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare einem Praxisbereich hinzufügen. Geben Sie die folgenden Details in den entsprechenden Feldern an.
      1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Eintrag Anforderung aus.
      2. Wählen Sie im Feld Optionen die Option Assigned To field not mandatory (Feld „Zugewiesen an“ nicht obligatorisch) aus.
      3. Für das Aufnahmeformular für Drittparteiverträge darf die Option „Dokument aus Vorlage generieren“ nicht aktiviert sein.
      4. Wählen Sie im Feld Anforderungsdatensatzersteller den in Schritt 1 erstellten Datensatzersteller aus, der dem Aufnahmeformular zugeordnet werden soll.
    3. Ändern Sie die Business-Regel, um die Datensynchronisierung für anwenderdefinierte Aufnahmeformulare zu aktivieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Praxisbereichstabellen konfigurieren.
    4. Erstellen Sie für das Aufnahmeformular für Geheimhaltungsvereinbarungen, für das eigene Dokumente verwendet werden, eine Vertragsvorlage.

      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage.

      In den Bedingungen müssen Sie die neue Kategorie auswählen, die für den neuen Vertrag hinzugefügt wurde.

    5. Konfigurieren Sie für das Aufnahmeformular für Geheimhaltungsvereinbarungen, für das eigene Dokumente verwendet werden, Vertragsvorlagenregeln, wenn eine Rechtsvertragsanforderung von einem juristischen Benutzer erstellt wird.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln.
    6. Konfigurieren Sie die Einstellungen auf der Seite „Standardticket“ für juristische Anforderungen.
      Hinweis:
      Im Anwendungsbereich von Vertragsmanagement Pro für Legal Service Delivery müssen die folgenden Einstellungen aktualisiert werden.
      1. Navigieren zu Standardticket > Standardticketkonfiguration.
      2. Wählen Sie die Ticketkonfiguration sn_lg_ops_request aus.
      3. Wählen Sie im Formular „Ticketkonfiguration“ in der zugehörigen Liste „Registerkartenkonfiguration“ Dokumente.
      4. Fügen Sie im Formular „Registerkartenkonfiguration“ im Feld Sichtbar die Bedingung [Kategorie][ist][<CategoryName>] hinzu, wobei [<CategoryName>] der Kategorie entspricht, die für den neuen Vertrag erstellt wurde.
      5. Wählen Sie Aktualisieren.
      6. Wiederholen Sie die Schritte 6c bis 6e für die Konfiguration der Registerkarte Vorschau.
      Weitere Informationen finden Sie unter Standardticketseite konfigurieren.