재무 서비스 운영 구성
재무 서비스 데이터를 임포트하고 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소를 검토 및 구성하여 애플리케이션을 설정합니다 재무 서비스 운영 . 애플리케이션에 대한 기록 생성자, 플로우, 워크플로우 스튜디오 할당 그룹 및 규칙, 작업 공간, 플레이북 및 서비스 수준 계약 정의를 구성할 수 있습니다 재무 서비스 운영 . 이러한 설정을 사용하면 은행 업무에 대한 요청과 작업을 생성하고 관리할 수 있습니다.
- 재무 데이터 임포트 계획 수립
금융 계좌, 금융 상품, 금융 기관 및 금융 트랜잭션을 ServiceNow 재무 서비스 운영 Core 테이블로 임포트하는 방법을 이해합니다.
- (선택 사항) 분기 운영 기능 사용
분기 운영 기능을 활성화하면 관리자가 성과 메트릭을 보고 감독하는 지점의 케이스를 관리하여 위치 전체에서 운영 성과를 최적화할 수 있습니다.
- 역할 및 가상 사용자 설정
적절한 액세스를 보장하도록 고객 서비스 관리 및 FSO 애플리케이션에서 내부 및 외부 사용자를 구성합니다. 에이전트 커넥터 및 기고자 역할을 관련 CSM 산업 데이터 모델 및 사용자 역할과 결합하여 특정 계정에 대한 케이스 관리 및 지원을 간소화합니다.
- 스크립트 포함 설정
서버에서 실행되는 JavaScript를 저장하기 위한 스크립트 포함을 만듭니다.
- 데이터 모델 설정
다양한 산업 전반의 요구 사항을 나타내는 체계적이고 유연한 데이터 모델을 생성합니다.
- ACL 만들기
검토 필요 필드가 설정된 후 수정되지 않도록 접근 통제 규칙(ACL)을 만듭니다.
- 양식 뷰 설정
양식 뷰는 사용자가 테이블과 관련된 데이터를 입력, 편집 및 볼 수 있는 사용자 인터페이스 또는 화면을 의미합니다.
- 서비스 정의 구성
새 서비스 정의 검토 또는 추가를 포함하여 재무 서비스 운영 애플리케이션에 대한 서비스 정의를 구성하고 수정합니다.
- UI 작업 생성
UI 작업을 만듭니다.
- CSM Configurable Workspace 설정
재무 서비스 운영 애플리케이션에서 CSM 구성 가능 작업 공간을 검토하여 비즈니스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 필요에 따라 구성요소를 사용자 지정하고 에이전트가 고객과 소통하고, 질문에 답하고, 케이스를 만들고, 문제를 해결할 수 있도록 설정합니다.
- 결정 테이블 설정
결정 테이블을 생성합니다.
- 승인 엔진 설정
비즈니스 요구 사항에 따라 보험 클레임 코어를 설정합니다.
- 할당 규칙 구성
규칙 조건에 따라 특정 에이전트 또는 그룹에 케이스를 자동으로 할당하도록 규칙을 구성합니다. 미리 정의된 담당 규칙을 수정하거나 새 담당 규칙을 만들 수 있습니다.
- 플로우 구성
재무 서비스 운영 애플리케이션에서 사용 가능한 플로우를 검토하여 비즈니스 요구에 맞는지 확인합니다. 기존 플로우를 사용자 지정하거나 필요에 따라 새 플로우를 생성합니다.