에이전트는 사용 가능한 온보딩 워크플로우를 사용하여 새 계정, 접촉 창구 및 소비자에 대한 온보딩 프로세스를 사용할 수 있습니다. 이러한 워크플로우는 관리자가 CLO 조직의 특정 비즈니스 요구에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 은행 에이전트가 온보딩 케이스를 해결하는 데 도움이 되는 다음 온보딩 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

• 신규 계정 온보딩(비즈니스 고객의 경우)
• 새 연락처 온보딩(비즈니스 고객의 경우)
• 신규 고객 온보딩(비즈니스 고객의 경우)

Financial Services Customer Lifecycle Operations 애플리케이션에서 에이전트는 일반 온보딩 워크플로우에 따라 신규 고객을 효율적으로 온보딩합니다. 관련된 단계는 다음과 같습니다.

1. 계정 생성:
   • 잠재 고객이 금융 기관에 연락하여 계좌 생성을 요청합니다.
   • 관계 관리자 또는 계정 에이전트가 케이스를 만들고 필요한 비즈니스 연락처를 포함하여 필요한 모든 데이터를 추가합니다.
2. 문서 수집:
   • 에이전트는 신청자에게 필요한 문서를 요청합니다.
   • 문서가 수신되면 에이전트는 활동을 완료로 표시합니다.
3. 문서 검토:
   • 문서 에이전트는 수집된 문서를 검토합니다.
   • 문서가 유효하면 에이전트는 작업을 완료로 표시합니다.
4. 평가:
   • KYC, 신용 및 세무 대리인은 신청자에게 불리한 기록이나 부정적인 이력이 있는지 평가합니다.
   • 신청자가 금융 기관의 표준을 충족하는 경우 에이전트는 해당 작업을 완료로 표시합니다.
5. 계정 생성 및 이행: 이전 작업이 모두 완료되면 이행 에이전트가 계정을 생성하고 이행 CLO 작업을 닫습니다.
6. 케이스 완료: 케이스가 완료된 것으로 간주되고 케이스의 상태와 스테이지가 완료 종결로 설정됩니다.