보험 인수 작업 수행

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 개인 보험 인수 작업을 수행하여 보험 요청을 평가하고 보험 증권 고객의 위험을 분석합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

    이 태스크 정보

    구성된 워크플로우는 인수 에이전트에 대한 인수 작업을 자동으로 생성합니다. 작업은 할당 규칙에 따라 보험 운영 팀 또는 에이전트에게 할당됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 개인 보험 서비스 작업 아래에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 인수 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려는 경우 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당할 수 있습니다.
    5. 보험 시스템에서 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 설명을 입력합니다.
    7. 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경하여 작업을 종결합니다.
    8. 업데이트를 클릭합니다.