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sourceDocument: 호주 재무 서비스 운영
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    - 호주 재무 서비스 운영

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    - Customer and Industry


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# 사용

# Financial Services Treasury Operations 사용 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

기고자와 에이전트가 애플리케이션을 사용하여 Financial Services Treasury Operations 재무 케이스를 시작, 조사 및 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.

## 작업 공간 {#using-treasury-ops__section_k2k_3v1_wnb}

기고자와 백오피스 에이전트는 개인화 작업 공간 를 사용하여 재무 케이스의 모든 측면에서 작업합니다. 에이전트는 Workspace를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

* 작업 부하 및 성능 모니터링
* 우선순위가 높은 항목에 집중
* 작업 간에 쉽게 이동

{#using-treasury-ops__ul_d1w_sb2_wnb}자세한 내용은 [작업 공간](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k16B_bXfeqMgh~LwN1y3OQ "(FSO) 작업 공간은 재무 서비스 운영 에이전트가 케이스와 작업을 처리할 수 있는 단일 위치를 제공합니다. 에이전트는 이를 사용하여 모든 작업 유형에 응답하고, 문제의 전체 컨텍스트를 보고, 관련 권장 사항을 얻어 문제를 해결할 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오.  
{#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb__entry__2}

| 사용자 | 설명 |
|-|-|
| 재무 기고자 | 자신이 관리하는 계정에 대한 재무 서비스 케이스를 생성하고 추적합니다. |
| 재무 에이전트 | 재무 서비스 케이스 및 재무 작업을 처리합니다. |
| 재무 에이전트 커넥터 | 재무 케이스 및 작업을 생성하고 작업하여 자신이 관리하는 계정에 대한 요청을 이행합니다. |
| 문서 에이전트 | 재무 서비스 케이스에 대한 문서 작업을 수행합니다. |
| 재무 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 재무 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 [CSM 구성 가능 작업 공간 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3vbZrgIx7Ux8mk7KC7pF8g "애플리케이션에서 사용 가능한 재무 서비스 운영 항목을 CSM 구성 가능 작업 공간 검토하여 비즈니스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 필요한 경우 구성요소를 사용자 지정할 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오. |
[표 1. 작업 공간 재무 운영을 위한 사용자]

{#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb}

## 자동화된 워크플로우 {#using-treasury-ops__section_mcf_zv1_wnb}

재무 케이스에 대해 미리 정의된 워크플로우는 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

고객에게 재무 제품이 필요하면 재무 기고자가 케이스를 개시하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 담당 규칙은 이러한 작업을 재무 및 문서 에이전트와 같은 적절한 백오피스 에이전트로 라우팅합니다. 에이전트는 이러한 작업을 수행하여 재무 상품 요청을 이행합니다.

자세한 내용은 [Financial Services Treasury Operations 워크플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z2Sw1y8yqlk4iMHdd6NW1A "이 애플리케이션은 모든 재무 서비스에 대해 구성할 수 있는 자동화된 워크플로우를 Financial Services Treasury Operations 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 생성하고 작업을 재무 및 문서 에이전트로 라우팅합니다.") 문서를 참조하십시오.

## 케이스 Playbook {#using-treasury-ops__section_prd_d2l_1qb}

케이스 플레이북을 사용하여 재무 기고자와 에이전트는 케이스와 작업을 검토하고 작업합니다. 플레이북은 케이스가 로깅된 시간부터 최종 해결 및 고객에 대한 커뮤니케이션에 이르기까지 케이스 처리 프로세스 중에 수행되는 작업에 대한 엔드 투 엔드 수명주기를 제공합니다.

## 대시보드 {#using-treasury-ops__section_fnd_xw1_wnb}

퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 사전 구성된 보고서와 사용자 지정 가능한 뷰가 있는 대시보드를 애플리케이션과 함께 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 [재무 운영 대시보드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EcLR5ZpnutxAWyS6iDwptA "Financial Services Treasury Operations 대시보드를 사용하면 재무 서비스에 대해 수신된 재무 서비스 요청에 대해 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오.
* **[Financial Services Treasury Operations 워크플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z2Sw1y8yqlk4iMHdd6NW1A)**   
  이 애플리케이션은 모든 재무 서비스에 대해 구성할 수 있는 자동화된 워크플로우를 Financial Services Treasury Operations 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 생성하고 작업을 재무 및 문서 에이전트로 라우팅합니다.
* **[재무 서비스 케이스 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q81MyBD896nJuxks7Yjj4A)**   
  고객을 대신하여 재무 케이스를 생성하여 재무 서비스 신청 프로세스를 시작합니다.
* **[이행을 위한 재무 서비스 케이스 제출](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CdIrG9jBuAgPQ5lOYShx~A)**   
  고객에 대한 모든 필수 정보를 수집하고 이행을 위해 케이스를 백오피스 에이전트에게 제출합니다.
* **[재무 서비스 케이스에 대한 작업](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zORu45W4mIh0M12VHqrcgw)**   
  재무 케이스를 작업하여 신청자 정보를 수집하고, 미해결 작업이 완료되었는지 확인하고, 재무 상품 요청을 이행합니다.
* **[계약 문서를 생성하기 위한 문서 작업 수행](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HFjESvtBSuBVVwbzsC_bFA)**   
  문서 작업을 수행하여 재무 상품을 활성화하는 데 필요한 고객 합의 문서를 생성합니다.
* **[실사 또는 이행을 위한 재무 작업 수행](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K~cGLTa_5ldXoZys~A2G3A)**   
  재무 작업을 수행하여 실사를 수행하거나 상위 재무 서비스 케이스에 대한 활동을이행합니다.