그룹 생명 보험 인수 작업 수행

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 보험사는 그룹 생명 보험 언더라이팅 작업을 수행하여 보험 요청을 평가하고 보험 증권 고객의 위험을 분석할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_group_uw.underwriter

    이 태스크 정보

    구성된 워크플로우는 인수 에이전트에 대한 인수 작업을 자동으로 생성합니다. 작업은 할당 규칙에 따라 보험 운영 팀 또는 에이전트에게 할당됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 인수 작업 목록에서 작업을 엽니다.
      옵션설명
      그룹 수명 인수 작업 목록에서
      1. 목록 탭의 그룹 수명 UW 서비스 T요청에서 작업 목록을 엽니다.
        • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
        • 모든 인수 작업에 대해 모두를 선택합니다.
      2. 목록에서 작업하려는 작업을 선택합니다.
      아직 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    4. 보험 시스템에서 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
    5. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 설명을 입력합니다.
    6. 인수 작업 양식에서 작업을 닫습니다.
      인수 작업동작
      범위 변경을 검토하려면 작업을 종결하려면:
      • 케이스 플레이북에서 완료 표시를 클릭합니다.
      • 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
      검토를 제출하려면 요청을 승인하려면 승인 을 선택하고, 요청을 거부하려면 거부 를 선택합니다.
    7. 업데이트를 선택합니다.