은행용 에이전틱 컨택 센터에서 고객 케이스 보기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • Customer 360 페이지에서 고객 계정에 대한 서비스 케이스를 검토하여 계정 활동과 미해결 서비스 요청 또는 과거 서비스 요청을 이해합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent

    프로시저

    1. 소비자 또는 계정 기록을 엽니다.
    2. 케이스 섹션으로 이동하여 고객과 연결된 서비스 케이스를 검토합니다.
      케이스는 기본적으로 날짜 및 시간별로 정렬되며, 가장 최근 케이스부터 정렬됩니다. 각 행에는 케이스 번호, 날짜 및 시간, 서비스 정의, 상태 및 할당된 에이전트가 표시됩니다.
    3. 옵션: 케이스 목록을 필터링하려면 필터 옵션을 사용하여 하나 이상의 기준으로 케이스 범위를 좁힙니다.
      • 케이스 번호
      • 서비스
      • 상태
      • 담당자
    4. 옵션: 케이스 목록의 정렬 순서를 변경하려면 열 헤더를 선택하여 케이스 번호, 날짜 및 시간, 케이스 유형, 케이스 상태 또는 할당된 에이전트별로 정렬합니다.
    5. 케이스 번호를 선택하여 케이스 기록을 엽니다.

    결과

    케이스 기록이 새 탭에서 열립니다.