케이스 생성 CLO

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 검토할 케이스를 CLO 생성하여 신청 절차를 시작합니다고객 수명주기 운영.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager 또는 sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 오른쪽 상단 모서리에서 새로 만들기를 클릭합니다.
    4. 화면 중앙에 나타나는 새 케이스 생성 메뉴에서 서비스를 선택합니다.
    5. 만들기를 클릭합니다.
    6. 화면의 오른쪽 상단 모서리에서 저장을 클릭합니다.
    7. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려는 경우 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당할 수 있습니다.
    8. 플레이북 탭을 선택합니다.
    9. 해당하는 필드를 작성한 다음 계정 생성을 클릭합니다.

    결과

    케이스가 고객 수명주기 운영 만들어지고 사용 가능한 에이전트에 할당됩니다.

    다음에 수행할 작업

    연락처 추가를 계속합니다.