클레임에 임시 작업 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 케이스에 개별 수명 클레임 작업을 생성하여 우선순위를 지정하고 케이스 진행 상황을 확인하며 클레임 작업을 계획합니다. 예를 들어 추가 지원 문서를 요청할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.manager

    이 태스크 정보

    작업 메뉴의 작업 추가 버튼을 사용하거나 관련 기록 패널의 새 기록 생성 버튼을 사용하여 클레임에 필요한 경우 추가 작업을 생성할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 케이스의 클레임 작업 공간 탭 또는 작업 목록에서 작업을 생성합니다.
      옵션단계
      케이스의 클레임 작업 공간에서 작업 섹션에서 클레임 작업 추가를 선택합니다. 새 작업에는 케이스가 상위 기록으로 설정되어 있습니다.
      작업 목록에서
      1. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
      2. 목록 탭에서 개별 사망 클레임 작업을 선택한 다음 모두를 선택합니다.
      3. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식에서 필드를 채웁니다.
      필드 값에 대한 설명은 클레임 작업 양식 필드 문서를 참조하십시오.
    4. 옵션: 작업 메모 필드에 필요한 설명을 입력합니다.
      수동으로 게시된 코멘트와 시스템에서 생성된 작업 메모는 작업의 활동 스트림에 추가됩니다.
    5. 자신 또는 다른 사용자에게 작업을 할당합니다.
    6. 저장을 선택합니다.
      이제 작업 상태가 신규입니다. 활성 및 비활성 클레임 작업은 클레임 케이스 및 클레임 조정자 평가 단계에 표시됩니다.

    다음에 수행할 작업

    작업이 생성된 후 작업은 작업에 대한 요구 사항에 따라 다음 상태로 이동할 수 있습니다.
    • 진행 중: 다음 조건 중 하나가 발생하면 작업의 상태가 이 상태가 됩니다.
      • 새 작업이 할당되면 sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster 또는 sn_ins_claim_indl.manager 역할이 있는 경우
      • 작업 담당자가 수락을 선택하여 작업을 수락합니다.
      • 작업 담당자가 정보 대기 중 상태에 있는 작업을 선택합니다.
      • 작업 담당자가 작업 열기 를 선택하여 작업을 계속 수행한 후
    • 정보 대기 중: 작업 담당자가 정보 대기 중을 선택합니다.
    • 완료 종결: 작업 담당자가 닫기를 선택하여 작업을 종결합니다.