신용 카드 계좌 닫기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 신용 카드 서비스 요청에 따라 고객의 신용 카드 계좌를 닫습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_credit_card.agent 또는 sn_bom_credit_card.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    카드 해지를 위한 신용 카드 서비스 케이스가 생성되면 신용 한도 해지 플로우가 트리거됩니다. 이 플로우는 케이스의 작업 탭에서 고객의 신용 카드 계좌를 해지하는 신용 카드 작업을 자동으로 생성합니다.

    애플리케이션과 함께 Financial Services Card Operations 설치되는 플로우에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 애플리케이션의 디자이너 플로우 재무 서비스 운영.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 신용 카드 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 케이스에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려는 경우 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당할 수 있습니다.
    5. 요청에 따라 고객의 신용 카드 계좌를 닫습니다.
    6. 신용 카드 닫기 작업을 업데이트합니다.
      1. 작업 탭에서 신용 카드 작업을 클릭합니다.
      2. 상태 필드에서 작업 상태를 진행 중으로 변경합니다.
      3. 옵션: 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
      4. 작업을 종결하려면 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
      5. 저장을 클릭합니다.

    결과

    • 신용 카드 서비스 케이스의 단계가 계정 업데이트에서 종결 완료로 변경됩니다.
    • 고객은 케이스 종결에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.