대출 서비스 케이스에 대한 대출 작업 수행

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 대출 작업을 수행하여 대출 서비스 요청을 검토 및 승인하거나, 대출 계정을 업데이트하거나, 대출 서비스 요청이 이행될 때 대출을 지불합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 대출 서비스 작업의 경우: sn_bom_loan_b2b.agent 또는 sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • 개인 대출 서비스 작업의 경우: sn_bom_loan.b2c_agent 또는 sn_bom_loan.agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    다음 대출 워크플로우의 경우 에이전트는 케이스를 해결하는 데 필요한 단계를 안내하는 케이스 플레이북을 사용할 수도 있습니다.
    • 비즈니스 대출 운영을 위한 대출 탕감 워크플로우
    • 개인 대출 운영을 위한 대출 연기 워크플로우

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 대출 작업에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 신용 평가 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업하려는 작업을 선택합니다.
      아직 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 핵심 은행 시스템에서 대출 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
      주:
      대출 작업을 사용하여 대출 요청을 승인할 때 검토를 완료하는 데 필요한 정보가 필요한 경우 요청 정보를 클릭합니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
    7. 대출 작업을 닫습니다.
      대출 작업동작
      대출 서비스 요청 승인용 승인하려면 승인 을 클릭하고, 요청을 거부하려면 거부 를 클릭하십시오.
      대출 계정 업데이트용 닫기를 클릭합니다.
      대출 지불용 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 대출 작업이 완료 종결 상태로 이동하고 연결된 대출 케이스가 다음 스테이지로 이동합니다.
    • 대출 작업이 대출 서비스 요청을 승인하는 경우 워크플로우를 기반으로 하는 새 작업이 관련 케이스의 작업 탭에서 자동으로 생성됩니다. 새 작업은 할당 규칙에 따라 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다.
    • 대출 작업이 대출 계좌를 업데이트하거나 대출을 지급하는 것인 경우, 연결된 대출 케이스는 완료 종결 단계로 이동합니다.