대출 서비스 케이스에 대한 작업
대출 서비스 요청에 대한 대출 케이스를 검토하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다.
시작하기 전에
필요한 역할:
- 비즈니스 대출 서비스 케이스의 경우: sn_bom_loan_b2b.agent 또는 sn_bom_loan_b2b.agent_connector
- 개인 대출 서비스 케이스의 경우: sn_bom_loan.b2c_agent 또는 sn_bom_loan.agent_connector
중요사항:
에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.
이 태스크 정보
고객이 대출 서비스를 요청하면 대출 서비스 케이스가 생성되어 대출 에이전트에게 할당됩니다. 대출 에이전트가 케이스 상세 정보를 업데이트하면 해당 워크플로우가 트리거됩니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 담당 규칙은 이러한 작업을 대출, 신용 또는 문서 서비스와 같은 적절한 백오피스 팀으로 라우팅합니다. 에이전트가 이전 작업을 닫으면 새 작업이 생성됩니다. 케이스와 연결된 모든 작업은 해당 작업 탭에 표시됩니다.
주:
다음 대출 워크플로우의 경우 에이전트는 케이스를 해결하는 데 필요한 단계를 안내하는 케이스 플레이북을 사용할 수도 있습니다.
- 비즈니스 대출 운영을 위한 대출 탕감 워크플로우
- 개인 대출 운영을 위한 대출 연기 워크플로우
프로시저
-
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결과
- 케이스 워크플로우는 에이전트의 다음 작업을 트리거하고 케이스는 다음 스테이지로 이동합니다.
- 문서 프로세서 서비스는 케이스에 대해 확인해야 하는 문서를 결정합니다. 워크플로우는 작업 탭에서 인바운드 문서 검증 작업을 자동으로 생성합니다. 문서 작업은 새로 만들기 상태로 만들어지고 할당 규칙에 따라 문서 서비스 팀의 할당 그룹 또는 문서 에이전트에 할당됩니다.