필요한 모든 신청자 정보를 수집하고 새 계정에 대한 신청서를 제출합니다.
시작하기 전에
필요한 역할:
- 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager 또는 sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
- 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.relationship_manager
프로시저
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다음으로 이동 .
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목록 아이콘(목록
)을 선택합니다.
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세부 정보 탭에서 플레이북을 클릭하고 계정 정보를 선택합니다.
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계정 정보에서 해당하는 필드를 완성하고 계정 생성을 클릭합니다.
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연락처 추가를 선택하고 연결된 하위 케이스를 완료합니다.
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계좌 문서 수집을 선택합니다.
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모든 필수 필드를 포함한 계정 문서를 수집하고 문서 제출을 클릭합니다.
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연락처 문서 수집(비즈니스 클라이언트) 또는 고객 문서 수집(개인 클라이언트)을 선택합니다.
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필수 필드를 포함한 클라이언트 문서를 수집하고 문서 제출을 클릭합니다.
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애플리케이션 제출을 선택합니다.
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제출 의견 필드에 의견을 입력한 다음 제출을 클릭하여 애플리케이션을 완료합니다.
결과
계좌 신청서가 제출되고 케이스가 자동으로 문서 검증 단계로 진행됩니다.
다음에 수행할 작업
문서 검증 단계로 계속 진행합니다.