요청자로 대출 서비스 요청 제출
고객을 위한 대출 서비스 요청을 제출하여 고객을 돕습니다. 프런트 오피스의 요청자는 고객(소비자 또는 비즈니스 접촉 창구)을 위해 이 서비스를 수행할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 요청을 제출하는 고객의 유형에 따라 다음 역할이 필요합니다.
- 소비자를 위한 개인 대출 서비스의 경우: sn_bom_loan.b2c_requestor
- 비즈니스 고객(계정 또는 접촉 창구)을 위한 비즈니스 대출 서비스의 경우: sn_bom_loan_b2b.requestor
이 태스크 정보
비즈니스 고객과 소비자는 고객 서비스 포털, 소비자 서비스 포털 또는 다른 셀프 서비스 포털에서 대출 서비스 요청을 제출할 수도 있습니다. 서비스 카탈로그 항목을 선택하고 필요한 양식을 작성한 다음 양식을 제출할 수 있습니다.
주:
소비자가 소비자 서비스 포털을 사용하여 요청을 제출하려면 소비자 서비스 포털 플러그인(com.glide.service-portal.consumer-portal)이 활성화되어 있어야 합니다.
프로시저
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목록 아이콘(목록
)을 선택합니다.
결과
- 요청 유형에 따라 대출 서비스 케이스가 신규 상태로 생성됩니다. 케이스가 할당 그룹 또는 대출 서비스 부서의 대출 에이전트에 할당됩니다. 케이스가 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.
- 고객은 요청 제출에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.
다음에 수행할 작업
- 상세 정보 보기를 클릭하여 대출 서비스 케이스를 열고 상세 정보를 봅니다. 대출 에이전트가 케이스를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 추가 정보를 코 멘트 필드에 추가할 수도 있습니다.
- 대출 기고자는 고객 문서(있는 경우)를 수집하고 이행을 위해 대출 케이스를 제출할 수 있습니다.
- 대출 서비스 에이전트가 케이스 및 해당 작업에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.