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sourceDocument: 호주 재무 서비스 운영
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    - 호주 재무 서비스 운영

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# 사용

# Financial Services Customer Lifecycle Operations 사용 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
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* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

분기 작업자와 에이전트가 애플리케이션을 사용하여 Financial Services Customer Lifecycle Operations 새 계정 생성 프로세스를 생성, 문서화 및 해결하는 방법을 알아봅니다.

## 작업 공간 {#use-customer-lifecycle-ops__section_k2k_3v1_wnb}

관계 관리자, 관리자 및 에이전트는 작업 공간 및 방문 페이지를 사용하여 워크플로우를 시각화하고 상호작용합니다. 조직의 특정 요구 사항에 맞게 둘 다 수정할 수 있습니다. 작업 공간과 방문 페이지는 다음 작업을 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

* 새 계좌 신청의 일관된 검토, 승인 및 이행을 보장합니다.
* 워크플로우 진행 상황을 모니터링하고 우선순위가 높은 항목에 집중합니다.
* 작업 간에 쉽게 탐색.
* 워크플로우를 사용자 지정합니다.
* 작업 부하 및 성능 모니터링.
{#use-customer-lifecycle-ops__ul_d1w_sb2_wnb}

작업 공간 및 플레이북에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 [작업 공간](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k16B_bXfeqMgh~LwN1y3OQ "(FSO) 작업 공간은 재무 서비스 운영 에이전트가 케이스와 작업을 처리할 수 있는 단일 위치를 제공합니다. 에이전트는 이를 사용하여 모든 작업 유형에 응답하고, 문제의 전체 컨텍스트를 보고, 관련 권장 사항을 얻어 문제를 해결할 수 있습니다.").

## 워크플로우 {#use-customer-lifecycle-ops__section_mcf_zv1_wnb}

애플리케이션 Financial Services Client Lifecycle 에 대해 Financial Services Business Lifecycle 미리 정의된 여러 워크플로우가 존재합니다.

클라이언트가 새 계정을 신청하면 에이전트는 케이스를 만들어 본인 또는 다른 에이전트에게 할당합니다. 에이전트가 케이스 상세 정보를 업데이트하면 적절한 수명주기 워크플로우가 트리거됩니다. 플로우는 문서 검증 및 고객 알기 프로토콜을 포함하여 케이스에서 다양한 작업을 트리거합니다. 이전 작업이 완료되면 새 작업을 사용할 수 있게 됩니다.

자세한 내용은 [고객 수명주기 운영 워크플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/meUKdihyfJvZGBzbUk9GnQ "Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO)은 고객 계정 애플리케이션을 검토하고 승인하기 위한 자동화된 워크플로우를 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 생성하고 문서를 비롯한 KYC다양한 에이전트에 작업을 라우팅합니다.") 문서를 참조하십시오.

## 대시보드 {#use-customer-lifecycle-ops__section_fnd_xw1_wnb}

ServiceNow® 퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 사용자 지정 가능한 뷰가 있는 대시보드는 해당 애플리케이션에 대해 비즈니스 수명주기 또는 클라이언트 수명주기 해당 애플리케이션 내에서 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 [비즈니스 수명주기 운영 대시보드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jozAZ7vR3roXNXS0AC34GQ "비즈니스 수명주기 운영 대시보드를 사용하면 비즈니스 수명주기 케이스에 대해 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.") 및 [클라이언트 수명주기 대시보드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J_4VIVp~8SVPsLfNL_aK6A "Financial Services Client Lifecycle 대시보드를 사용하면 클라이언트 수명주기 케이스에 대해 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오.