은행용 에이전틱 컨택 센터에서 고객 계정 및 트랜잭션 보기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분
  • Customer 360 페이지에서 고객의 재무 요약, 계좌 보유 및 계정 상세 정보를 검토하여 상호작용 전이나 중에 은행에 대한 고객의 전반적인 위치를 파악합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent

    프로시저

    1. 소비자 또는 계정 기록을 엽니다.
    2. 세 가지 재무 메트릭 카드를 검토하여 고객의 현재 재무 상태를 평가합니다.
      • 총 예치금: 고객의 저축 예금 계좌, 당좌 예금 계좌 및 정기 예금을 합친 잔액입니다.
      • 사용 가능한 총 크레딧: 신용 카드, 당좌 대월 시설 및 신용 한도에서 사용 가능한 나머지 잔액입니다.
      • 금액: 미지급 대출 및 신용 카드 잔액을 포함하여 고객이 은행에 지불해야 할 총 미결제 잔액입니다.

      메트릭 값이 0이면 카드에 $0이 표시됩니다. 고객에 대한 관련 제품이 없는 경우 카드에 사용 가능한 계정 없음이 표시됩니다.

    3. 계정 섹션의 계정 선택 목록에서 해당 고객의 계정을 검토할 계정을 선택합니다.

      각 계정 카드에는 제품 이름, 마스킹된 계정 번호(마지막 4자리 표시), 현재 잔액 및 계정 상태가 표시됩니다.

    4. 선택한 계정에 대한 트랜잭션을 검토합니다.

      트랜잭션은 설명, 게시 날짜 시간, 금액 및 트랜잭션 유형을 보여주는 목록에 표시됩니다.

      계정 트랜잭션과 함께 예금, 신용 및 부채 요약을 보여주는 Customer 360 개요입니다.