Customer 360 페이지에서 고객 인사이트 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • Customer 360 페이지에서 뱅킹 CSR 고객 인사이트 AI 에이전트를 사용하여 고객 데이터를 자동으로 통합하고 가상 사용자 기반 인사이트를 생성합니다. 이러한 인사이트는 고객 서비스 담당자(CSR)가 콜백을 준비하고, 사전 예방적 홍보를 수행하고, 주의가 필요한 고부가가치 고객을 식별하는 데 도움이 됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent

    이 태스크 정보

    요청 시 뱅킹 CSR 고객 인사이트 AI 에이전트는 고객 데이터 통합을 시작하고 CSR 에이전트가 콜백을 준비하거나, 사전 예방적 홍보 활동을 수행하거나, 주의가 필요한 고부가가치 고객을 식별하는 데 도움이 되는 가상 사용자 기반 인사이트를 제공합니다.

    고객 세부 정보, 재무 개요, AI 생성 요약 및 AI 에이전트 대화가 포함된 Now Assist 패널을 보여주는 Customer 360 인사이트 패널입니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 고객 기록을 엽니다.
      고객 기록이 Customer 360 페이지에 표시됩니다.
    3. Now Assist 문의를 선택합니다.
      패널이 Now Assist 표시됩니다. 뱅킹 CSR 고객 인사이트 AI 에이전트가 분석을 시작하고 고객 인사이트를 표시하여 우선순위 항목과 제안된 후속 조치를 강조 표시합니다. 특정 인사이트에 대한 알약이 표시됩니다.
    4. 알약을 선택하여 해당 작업을 수행하거나 에이전트와 대화하여 질문에 답변하고 고객 프로필을 검토하는 데 도움을 받도록 합니다.

    결과

    AI 에이전트는 구성된 지식 소스의 정보를 사용하여 질문에 답변합니다.