고객에 대한 신용 카드 계좌를 설정하고 케이스 종결

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객 검증이 완료되고 필요한 서류가 준비되면 고객의 새 신용 카드 계좌를 설정합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_credit_card.agent 또는 sn_bom_credit_card.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    이 신용 카드 작업은 고객 계약을 제출 하는 문서 서비스 작업이 완료되면 새 신용 카드 케이스에 대해 자동으로 생성됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 신용 카드 서비스 케이스 또는 신용 카드 작업 목록에서 작업을 엽니다.
      옵션단계
      신용 카드 서비스 케이스에서
      1. 목록 탭의 신용 카드 서비스 케이스 아래에서 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      2. 목록에서 열려는 케이스를 클릭합니다.
      3. 케이스에서 작업 탭을 클릭하고 신용 카드 작업을 선택합니다.
      신용 카드 작업 목록에서
      1. 목록 탭의 신용 카드 작업 아래에서 모두를 클릭합니다.
      2. 목록에서 열려는 작업을 클릭합니다.
    4. 상태 필드에서 작업 상태를 진행 중으로 변경합니다.
    5. 위험 점수 및 승인된 신용 한도 필드의 값을 기반으로 요청에 따라 고객에 대한 새 신용 카드 계정을 만듭니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
    7. 작업을 종결하려면 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
    8. 저장을 클릭합니다.

    결과

    • 연결된 신용 카드 서비스 케이스의 스테이지가 계정 생성에서 종결 완료로 변경됩니다.
    • 고객은 케이스 종결에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.