입금 서비스 케이스에 대한 작업

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 입금 케이스를 작업하여 신청자 정보를 수집하고, 미해결 작업이 완료되었는지 확인하고, 입금 상품 요청을 이행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 입금 서비스 케이스의 경우: sn_bom_deposit_b2b.agent 또는 sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • 개인 입금 서비스 케이스의 경우: sn_bom_deposit_b2c.agent 또는 sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    고객이 입금 서비스를 필요로 하면 관계 관리자와 같은 입금 기고자가 케이스를 개시하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 입금 및 문서 에이전트는 워크플로우 전체에서 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다.

    요청을 조사하고 이행하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 플레이북을 사용합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 입금 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 입금 케이스에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려는 경우 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당할 수 있습니다.
    5. 플레이북 탭을 선택합니다.
    6. 플레이북 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
      주:
      입금 서비스 요청 유형에 따라 플레이북에 활동과 작업이 더 많거나 적을 수 있습니다.
      플레이북 활동 중에 생성된 모든 작업은 케이스의 작업 탭에 표시됩니다.

    결과

    입금 케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결됨으로 표시됩니다.