고객의 제품 자격 평가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객에 대해 요청된 제품의 자격을 평가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_credit_card.agent 또는 sn_bom_credit_card.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    새 카드 요청에 대한 신용 카드 서비스 케이스에서 제품 자격을 평가하기 위한 신용 카드 작업이 자동으로 생성됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 신용 카드 서비스 케이스 또는 신용 카드 작업 목록에서 작업을 엽니다.
      옵션단계
      신용 카드 서비스 케이스에서
      1. 목록 탭의 신용 카드 서비스 케이스 아래에서 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      2. 목록에서 열려는 케이스를 클릭합니다.
      3. 케이스에서 작업 탭을 클릭하고 신용 카드 작업을 선택합니다.
      신용 카드 작업 목록에서
      1. 목록 탭의 신용 카드 작업 아래에서 모두를 클릭합니다.
      2. 목록에서 열려는 작업을 클릭합니다.
    4. 상태 필드에서 작업 상태를 진행 중으로 변경합니다.
    5. 고객에 대해 요청된 제품의 자격을 평가합니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 설명을 입력합니다.
    7. 작업을 종결하려면 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
    8. 저장을 클릭합니다.

    결과

    • 연결된 신용 카드 서비스 케이스의 단계가 제품 적합성에서 신용 위험 평가로 변경됩니다.
    • 신용 평가를 검색하고 고객의 위험을 평가하는 신용 평가 작업이 관련 케이스의 작업 탭에서 자동으로 생성됩니다. 작업이 오픈 상태로 생성되고 신용 평가 부서의 할당 그룹 또는 신용 에이전트에 할당됩니다. 작업이 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.