이행을 위한 재무 서비스 케이스 제출

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객에 대한 모든 필수 정보를 수집하고 이행을 위해 케이스를 백오피스 에이전트에게 제출합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_treasury.contributor 또는 sn_bom_treasury.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    케이스 플레이북의 시작 스테이지에 고객 데이터를 입력하고 요청된 재무 상품을 활성화하기 위한 애플리케이션을 제출합니다. 재무 에이전트는 케이스 플레이북의 시작 스테이지에서 활동을 수행할 수도 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 재무 서비스 케이스 아래에서 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
    5. 플레이북 탭을 선택합니다.
    6. 시작 스테이지에서 활동을 완료합니다.
      1. 설정 활동에서 필드에 내용을 입력하고 완료 표시를 클릭합니다.
        주:
        전신 송금 또는 RDC와 같은 재무 상품 유형에 따라 필드를 사용할 수 있습니다.
      2. 계정 활동에서 새로 추가 를 클릭하여 재무 서비스에 사용할 고객 계정을 추가합니다.
      3. 사용자 활동에서 새로 추가 를 클릭하여 재무 서비스에 사용자를 추가합니다.
      4. 케이스 제출 활동에서 제출 의견 필드에 의견을 입력한 다음 제출 을 클릭하여 신청서를 작성합니다.

    결과

    • 이행을 위해재무 케이스가 제출됩니다.
    • 케이스 플레이북의 시작 스테이지가 완료로 표시되고 케이스가 자동으로 다음 스테이지로 진행됩니다.
    • 연결된 재무 작업은 재무 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 모든 문서 작업은 문서 서비스의 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 작업이 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.