FSO용 Now Assist에서 고객 프로필 요약 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 고객 프로필 요약 기술을 FSO용 Now Assist 구성하여 AI 기반 고객 정보 요약을 활성화합니다.

    시작하기 전에

    플러그인(sn_fso_gen_ai)이 설치되어 FSO(재무 서비스 운영)용 Now Assist 있는지 확인합니다.
    • 플러그인 의존성 및 플러그인 활성화 순서에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 애플리케이션 정보.
    • 이 설치 프로세스에 대한 자세한 정보는 Install Now Assist plugins 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Now Assist 관리자 > 기술 콘솔의 Now Assist 관리자Now Assist 기술 탭에 액세스합니다.
    2. 선택합니다. 고객 > FSO 워크플로우 그룹.
    3. 고객 프로필 요약 기능 카드에서 기술 활성화를 선택합니다.
    4. 액세스 정의 단계에서 ACL(접근 제어 목록)을 사용하여 기술에 대한 사용자 액세스를 정의합니다.
      기본적으로 역할 sn_fso_csr.personal_agent 및 sn_fso_csr.business_agent가 정의됩니다.
    5. 저장 및 계속을 선택합니다.
    6. 표시 선택 단계에서 다음 옵션을 활성화합니다.
      • 제품 내 데스크톱
      • Now Assist 상황에 맞는 메뉴

      각 옵션에 대해 화살표 아이콘(>)을 선택하여 기술을 사용할 수 있는 역할을 정의합니다.

    7. 저장 및 계속을 선택합니다.
    8. 검토 및 활성화 단계에서 선택 항목을 검토하고 활성화를 선택하여 구성을 완료합니다.

    결과

    기술이 활성화됩니다.

    다음에 수행할 작업

    Now Assist 관리자 콘솔에서 이 기술에 사용할 서비스 제공자를 선택할 수 있습니다.