보험 증권에 보험 관계자 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분
  • 애플리케이션을 사용하여 고객을 피보험자로서 보험 증권에 추가합니다.보험 청구

    시작하기 전에

    보험 증권을 생성합니다. 자세한 내용은 보험 증권 생성 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 보험 증권 테이블을 엽니다.
    2. 테이블에서 보험 증권 기록을 엽니다.
    3. 정책 참가자 관련 목록을 선택하고 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 보험 관계자 양식
      필드 설명
      소비자(개인 보험의 경우) 피보험자인 소비자 기록입니다.
      계좌(상업용 보험 증권의 경우) 피보험자 엔터티인 계정 기록입니다.
    5. 저장을 선택합니다.
    6. 보험 관계자 역할 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
    7. 다음 필드 값을 입력합니다.
      표 2. 보험 관계자 역할 양식
      필드
      보험 관계자 <고객 기록>
      역할 <insured>
    8. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    해당 보험 상품의 모든 보험 정책을 보려면 보험 모델의 재무 모델 뷰에 관련 목록을 추가합니다. 자세한 내용은 보험 상품 모델에 관련 목록 추가 문서를 참조하십시오.