그룹 수명 정책 서비스 케이스에 대한 작업

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 그룹 수명 케이스를 작업하여 구성원 정보를 변경 또는 검토하고 보험 서비스 요청을 완료합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor 또는 sn_ins_group_life.processor_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    고객이 보험 정책 변경 을 요구하면 관계 관리자와 같은 그룹 수명 기고자가 케이스를 개시하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전체에서 보험 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다.
    주:
    정책 서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 추가 또는 더 적은 수의 작업이 포함될 수 있습니다.

    요청을 조사하고 완료하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 플레이북을 사용합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 그룹 수명 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
      • 모든 그룹 수명 케이스에 대해 모두를 선택합니다.
    4. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려는 경우 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당할 수 있습니다.
    5. 플레이북 탭을 선택합니다.
    6. 다음 플레이북 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
      • 시작 및 검토 하여 정책 상세 정보 또는 보장 변경 사항을 입력하고, 고객 문서를 수집하고, 검토를 위해 케이스를 제출합니다.
      • 프로세서 검토를 통해 고객 문서를 검증하고 정책 상세 정보를 검토하고 검토를 제출합니다.
      • 견적을 수락하거나 거부하기로 한 고객의 결정으로 업데이트되는 고객 수용입니다.
      • 수락된 변경을 활성화하고, 정책 기록을 업데이트하고, 업데이트된 정책 문서를 고객에게 보내고, 케이스를 종결하기 위한 이행입니다.
      플레이북 활동 중에 생성된 모든 작업은 케이스의 작업 탭에 표시됩니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
    8. 플레이북 활동 또는 작업 양식에서 작업을 닫습니다.
      정책 작업동작
      변경 내용 또는 문서 검증 목적
      • 케이스 플레이북에서 완료 표시를 클릭합니다.
      • 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
      검토를 제출하려면 요청을 승인하려면 승인 을 선택하고, 요청을 거부하려면 거부 를 선택합니다.

    결과

    케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결됨으로 표시됩니다.