원격 테이블 통합 설정

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 4분

    • 이 사용 사례는 금융 기관의 에이전트가 외부 공급업체 외부 시스템에 상주하는 개별 소비자, 은행 계좌 및 트랜잭션 데이터에 액세스하는 방법을 보여줍니다. 이 통합 방법론은 보험의 정책 관리 시스템에 통합하는 등 여러 산업에 적용할 수 있습니다.

    시나리오

    금융 기관의 소비자가 저축 계좌의 최근 거래에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 전화를 겁니다. 금융 기관의 에이전트는 소비자와 전화 통화를 하는 동안 상호작용 기록을 생성합니다. 에이전트는 최근 트랜잭션 활동을 검토하기 위해 소비자 필드에 소비자의 상세 정보를 채우고 저장합니다.

    소비자 필드는 원격 테이블을 참조하고 있으며, 이는 소비자의 기록이 에 저장되지 않고 금융 기관의 CRM 도구에서 검색되고 있음을 의미합니다.ServiceNow

    에이전트가 소비자 필드에서 소비자를 선택하면 입금 계좌라고 표시된 별도의 필드에서 모든 관련 저축 계좌를 볼 수 있습니다. 이 필드는 외부 시스템의 계정 정보를 참조하고 있습니다. 은행 계좌 목록은 참조 한정자를 사용하여 소비자의 은행 계좌로 필터링됩니다.

    에이전트가 소비자의 기록을 열면 외부 시스템에 있는 관련 은행 계좌 및 관련 트랜잭션을 볼 수 있습니다. 에이전트는 소비자가 호출하는 트랜잭션을 쉽게 찾고 해결 프로세스를 진행할 수 있습니다.

    에이전트는 UI 작업을 통해 상호작용 기록에서 케이스를 만듭니다. 상호작용의 원격 데이터가 검색되어 케이스 양식에 미리 채워집니다.

    목적

    이 사용 케이스는 다음을 달성합니다.
    • 외부 시스템에 저장된 상호작용에서 개별 고객(소비자) 조회
    • 선택한 소비자를 기준으로 상호작용 기록에서 사용 가능한 입금 계좌 목록을 필터링합니다
    • 소비자 상세 페이지를 연 후 "은행 계좌"라는 제목의 관련 목록을 제공하면 해당 소비자 기록에 대해 외부 시스템에 저장된 모든 은행 계좌를 가져옵니다.
    • "은행 계좌" 기록을 선택한 후 "거래"라는 제목의 관련 목록을 제공하여 해당 은행 계좌의 외부 시스템에 저장된 모든 거래를 가져옵니다.
    • UI 정책을 활용하여 상호작용 기록에서 재무 서비스 케이스를 생성하고 상호작용 기록에 에이전트가 채운 소비자 및 은행 계좌 정보를 미리 채웁니다.

    상위 수준 설정 절차

    다음 표에서는 원격 테이블 통합을 설정하고 사용자 인터페이스에 데이터를 표시하는 단계를 보여줍니다.

    표 1. 상위 수준 설정 절차
    단계 설명
    원격 테이블 플러그인 활성화 인스턴스가 ServiceNow 원격 테이블을 지원하려면 원격 테이블 플러그인을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 Activate the remote tables plugin 문서를 참조하십시오.
    소스 데이터 검사 어떤 접근 방식을 사용할지 결정해야 하며, 시스템에 표시되는 외부 데이터를 결정해야 합니다. 엔드포인트와 쿼리된 소스 데이터는 개별 아키텍처 레이아웃에 따라 달라집니다.
    필요한 원격 테이블 생성 외부 소스에서 검색된 적절한 데이터를 볼 수 있도록 필요한 원격 테이블을 생성합니다.

    원격 테이블에는 임시 데이터를 외부 소스에 저장된 데이터와 연결하기 위한 외부 기본 키가 필요합니다.

    외부 소스에서 끌어와 작업 공간에 표시할 데이터 요소를 식별해야 합니다. 예를 들어 소비자 정보를 끌어올 때 외부 기본 키 외에도 전체 이름, 국가 코드, 도시 등을 포함할 수 있습니다.
    아웃바운드 REST 메시지 작성 정보가 저장된 외부 시스템에 적절한 GET 호출을 수행하도록 아웃바운드 REST 메시지 요청을 설정합니다. 다음으로 이동 모두 > 시스템 웹 서비스 > 아웃바운드 > REST 메시지 그렇게 합니다.
    소비자 원격 테이블 정의 작성 스크립트를 정의하는 적절한 정의를 만들고 각 REST API 호출을 호출할 때 수행할 작업을 알려줍니다 ServiceNow .

    이 단계에서는 원격 테이블에 표시할 값을 외부 시스템에 지정된 값에 맞춥니다.

    또한 sys_id 필드를 외부 시스템의 지정된 외부 기본 키에 매핑해야 합니다.
    원격 테이블을 통해 엔터티 관계 생성 다른 원격 테이블을 만들 때 고유한 외부 기본 키를 원격 테이블의 sys_id 필드에 매핑하여 이들 테이블 간의 관계를 생성합니다.

    예를 들어, 은행 계좌 또는 보험 증권을 소비자와 연결하려면 외부 기본 키를 소비자 원격 테이블 정의의 sys_id 필드에 매핑해야 합니다.

    소비자가 관련 기록을 볼 수 있도록 관련 목록을 구성합니다. 소비자 기록의 컨텍스트 메뉴를 연 다음 구성 > 관련 목록.
    원격 테이블을 참조하도록 상호작용 기록의 필드 업데이트 이 단계를 통해 에이전트는 필요할 때 원격 데이터를 검색할 수 있습니다.

    상호작용에서 원격 테이블을 참조하는 사용자 지정 필드를 생성합니다. 이 작업은 상호작용 기록의 컨텍스트 메뉴를 연 다음 구성 > 양식 레이아웃.
    필드에 참조 한정자 추가 예를 들어, 선택한 소비자와 관련된 외부 시스템 내의 계정 또는 정책만 표시하도록 목록을 필터링할 수 있습니다.

    자세한 내용은 Reference qualifiers 문서를 참조하십시오.
    UI 작업을 생성하여 원격 데이터 채우기 UI 작업을 생성하여 상호작용의 원격 데이터를 케이스 또는 워크플로우의 해당 객체로 채웁니다.

    자세한 내용은 Create a UI action 문서를 참조하십시오.
    FSO 조회 클라이언트 작업 활용 재무 서비스 원격 테이블 플러그인에 포함된 UXF 클라이언트 조회 작업은 FSO 클라이언트 조회 작업을 설정하는 데 필수적입니다.

    이 작업은 작업 페이로드 정의를 통합하고 필드 데코레이터 내에서 UXF 클라이언트 작업으로 사용됩니다.

    원격 테이블 조회 애플리케이션의 일부로 사용할 수 있지만 필드 데코레이터 또는 선언적 작업과 통합해야 합니다.

    FSO 클라이언트 조회 작업에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 FSO 클라이언트 작업 조회.
    로컬에 저장된 금융 계좌에 대한 원격 거래 표시 원격 테이블에서 자주 변경되는 정보(예: 트랜잭션)는 유지하면서 로컬 테이블에서는 변경되지 않는 다른 데이터는 저장하도록 선택할 수 있습니다.

    예를 들어, 모든 트랜잭션 데이터가 외부 시스템에 남아 있는 관련 목록으로 지속된 은행 계좌에 대한 트랜잭션을 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 Create defined related lists 문서를 참조하십시오.

    관계를 만들 때 원격 테이블을 테이블의 쿼리 값으로 지정합니다. 쿼리 조건 필드에서 함수를 사용하여 트랜잭션과 계정 간의 관계를 정의합니다.

    구현 연습에 대한 자세한 내용은 FSO 원격 테이블 설정 가이드를 참조하십시오.