재무 서비스 운영에서 에이전트 커넥터 및 기고자 역할 사용

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 재무 서비스 운영 (FSO) 애플리케이션은 에이전트 커넥터 및 기고자 역할을 설치하여 사용자 권한을 효과적으로 관리하고 모니터링합니다. 적절한 수준의 액세스 권한을 제공하려면 이러한 역할을 산업 데이터 모델의 CSM 역할 및 기고자 사용자 역할과 페어링해야 합니다.

    FSO의 핵심 역할

    에이전트 커넥터
    이 역할을 가진 사용자는 케이스와 작업을 생성, 업데이트 및 종결할 수 있습니다.
    기고자
    이 역할을 가진 사용자는 초기 스테이지에서 케이스를 생성 및 읽고 제한된 업데이트를 수행할 수 있습니다.
    이러한 역할을 효과적으로 사용하도록 설정하려면 다음을 수행합니다.
    • 에이전트 커넥터를 관계 에이전트 또는 위치 에이전트와 같은 적절한 CSM 역할과 결합합니다.
    • 정확한 액세스를 위해 기고자와 CSM 기고자 역할을 쌍으로 만듭니다.

    비즈니스 요구에 따라 액세스 권한 할당

    비즈니스 요구에 따라 케이스, 케이스 작업 및 기타 케이스 관련 정보에 대한 액세스 제어와 같이 지정된 사용자에게 원하는 수준의 액세스 권한을 부여할 수 있는 역할을 가진 FSO 사용자에게 산업 데이터 모델 역할 또는 기고자 사용자 역할을 할당 CSM 할 수 있습니다.

    자세한 내용은 산업 데이터 모델 역할 및 기고자 사용자 역할을 참조하십시오.

    시각적 개요

    다음 다이어그램에서는 다양한 FSO 역할을 역할과 CSM 결합하고 적절한 FSO 사용자 그룹에 할당하는 방법의 예를 보여줍니다.
    그림 1. 산업 데이터 모델 및 기고자 사용자에서 CSM 역할과 결합된 역할의 FSO 예
    인포그래픽은 CSM 이행자 및 요청자 역할과 결합된 FSO 이행자 및 기고자 역할을 대출 에이전트 및 카드 기고자와 같은 일반적인 예시 역할 그룹으로 보여줍니다.

    Financial Services Loan Operations의 역할 조합 예시

    다음은 대출 운영에서 사용자에게 역할을 할당하는 방법의 몇 가지 예입니다.
    • 대출 관계 관리자에게는 다음 중 하나를 할당해야 합니다.
      • 대출 기고자[sn_bom_loan_b2b.contributor] 및 CSM 관계 기고자[sn_customerservice.relationship_contributor] 역할
      • 대출 기고자 [sn_bom_loan.contributor] 및 CSM 관계 기고자 [sn_customerservice.relationship_contributor] 역할을 모두 포함하는 재무 서비스 관계 기고자 sn_bom[.relationship_contributor]
    • 비즈니스 위치의 지점 작업자에게 대출 기고자 [sn_bom_loan_b2b.contributor] 및 CSM 서비스 조직 기고자 [sn_customerservice.service_organization_contributor] 역할이 할당되어야 합니다.
    • 대출 관계 에이전트에게는 대출 에이전트 커넥터 [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] 및 CSM 관계 에이전트 [sn_customerservice.relationship_agent] 역할이 할당되어야 합니다.
    • 비즈니스 위치에 대한 대출 위치 에이전트에게는 대출 에이전트 커넥터 [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] 및 CSM 위치 에이전트 [sn_customerservice.svc_location_agent] 역할이 할당되어야 합니다.
    그림 2. 역할과 CSM 결합된 대출 운영 역할의 예
    다양한 CSM 에이전트 및 기고자 역할과 결합된 다양한 대출 운영 역할 직원의 직함을 표시하는 인포그래픽입니다.