Financial Services Client Lifecycle와 함께 설치되는 구성요소

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 6분

    • (sn_bom_clo_b2c) 플러그인을 활성화 Financial Services Client Lifecycle 하면 테이블 및 사용자 역할을 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다. 또한 이 애플리케이션은 관련 플러그인과 스토어 애플리케이션이 아직 설치되어 있지 않으면 이를 설치합니다.

    주:
    애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기를 참조하십시오.

    이 기능에 대한 데모 데이터를 사용할 수 있습니다.

    설치된 플러그인

    표 1. Financial Services Client Lifecycle와 함께 설치되는 플러그인
    플러그인 설명
    고객 서비스

    (com.sn_customerservice)

    		 애플리케이션에서 고객 서비스 관리 애플리케이션으로 테이블을 확장할 수 있습니다.재무 서비스 운영

    설치되는 역할

    표 2. Financial Services Client Lifecycle와 함께 설치되는 역할
    역할 이름 [name] 설명 포함하는 역할
    계정 관리자

    [sn_bom_clo_b2c.관리자]

    		 이 역할은 모든 클라이언트 수명주기 데이터와 관리자 권한에 대한 액세스를 제공합니다.
    • 사용자 작성
    • 역할 부여 및 그룹에 사용자 할당
    • CLO 애플리케이션 구성
    • 필드 옵션 추가, 수정 및 삭제
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    고객 관리자

    [sn_bom_clo_b2c.관리자]

    		 이 역할은 보고서 및 성과 최적화 프로젝트와 함께 퍼포먼스 분석 모든 클라이언트 수명주기 에이전트 역량을 제공합니다.
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO 기고자

    [sn_bom_clo_b2c.기고자]
    • 서비스 케이스 생성 CLO 및 케이스 데이터 입력
    • 케이스의 전체 상태 보기
    • 시작 및 검토 단계까지 서비스 케이스 및 작업에 대한 CLO 작업
    중요사항:
    기고자 역할이 작동하려면 CSM 기고자 사용자 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO 에이전트 커넥터

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • 서비스 케이스 생성 CLO 및 케이스 데이터 입력
    • 케이스의 전체 상태 보기
    • 서비스 케이스 및 작업을 처리 CLO 하여 자신이 관리하는 계정에 대한 요청을 이행합니다.
    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    클라이언트 수명주기 에이전트

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 이 역할은 모든 클라이언트 수명주기 데이터에 대한 액세스를 제공합니다.
    • 케이스 생성 및 케이스 데이터 입력
    • 자신 또는 다른 에이전트에 작업 할당
    • 신청자 정보 입력 및 업데이트
    • 다양한 검증 작업 수행
    • 계정 승인
    • 케이스 종결
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    클라이언트 수명주기 뷰어

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 이 역할은 모든 Financial Services Client Lifecycle 데이터에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC 관리자

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 이 역할은 모든 Financial Services Know Your Customer 운영 데이터에 대한 액세스를 제공하고 관리자 권한을 부여합니다.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC 고객 에이전트

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 이 역할은 모든 Financial Services Know Your Customer 클라이언트 수준 접촉 창구 데이터에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC 연락처 뷰어

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 이 역할은 계정 접촉 창구 정보에 대한 읽기 전용 뷰를 부여합니다.

    sn_bom.service_definition_read

    설치된 스토어 애플리케이션

    표 3. 앱과 함께 설치되는 스토어 애플리케이션 Financial Services Client Lifecycle
    스토어 애플리케이션 설명
    Financial Services Operations Core 고객 수명주기 케이스를 만드는 데 필요한 데이터를 저장합니다. 자세한 내용은 Financial Services Operations Core 문서를 참조하십시오.
    Financial Services Credit Operations 워크플로우에서 Financial Services Customer Lifecycle Operations 사용되는 신용 서비스 케이스 및 작업을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 Financial Services Credit Operations와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.
    Financial Services Know Your Customer(KYC) KYC 에이전트가 새 계정 신청자의 자격을 검토하고 평가할 수 있습니다.
    CSM 플레이북 단순한 작업 중심 뷰에서 비즈니스 프로세스 워크플로우를 시각화하는 방법을 제공하여 일반적으로 발생하는 상황에 일관된 응답을 보장합니다.
    CSM 기고자 사용자 미들 오피스 팀이 고객 문제 및 요청을 해결하는 데 참여할 수 있습니다.

    설치되는 테이블

    표 4. Financial Services Client Lifecycle 앱과 함께 설치되는 테이블
    테이블 설명
    고객 수명주기 기반

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 고객 수명주기 기본 테이블은 재무 서비스 기본 [sn_bom_case] 테이블을 확장합니다.
    계좌 수명주기 서비스 케이스

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 계정 수명주기 서비스 케이스는 고객 수명주기 기본 [sn_bom_clo_b2c_base] 테이블을 확장합니다.
    계좌 수명주기 작업

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 계좌 수명주기 작업 케이스는 금융 작업 [sn_bom_task] 테이블을 확장합니다.