Configurer Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle
Configurez les composants installés avec l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle pour répondre aux exigences de votre organisation en matière de déclarations. Par exemple, les soins de longue durée, l’invalidité ou les maladies graves.
Avant de commencer
Assurez-vous que l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle comprend un workflow de demande de prestations de décès qui démontre la capacité à travailler sur plusieurs demandes de règlement à partir d’un seul ticket. Il comprend également un manuel de premier avis de sinistre (FNOL) et un espace de travail personnalisable pour les experts en sinistres. Consultez Workflows Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle pour plus d'informations.
Procédure
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Importez vos polices d’assurance, vos produits financiers et vos institutions financières dans des ServiceNow tables.
Pour plus d'informations, consultez Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
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Passez en revue les composants installés et modifiez-les, ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
Tâche Description Configurer les rôles et les groupes d’utilisateurs Déterminez les rôles des personnes dont vous avez besoin pour travailler sur les cas de sinistre pour votre secteur d’activité. Configurez les rôles pour prendre en charge les autorisations requises pour statuer sur une réclamation. Les rôles doivent hériter des rôles inclus de FSO base. Pour plus d'informations, consultez Managing roles.
Les rôles requis sont les suivants :
- Visionneuse : incluse dans l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle de visionneur et des rôles de visionneur de données de compte ou client de FSO base. Ce rôle peut afficher les informations sur les clients, les tickets et les polices de votre secteur d’activité.
- Ajusteur : inclus dans l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle d’ajusteur principal et d’agent de traitement des documents de FSO base. Ce rôle évalue les réclamations pour votre secteur d’activité.
- Agent FNOL : Inclus dans la Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle demande et hérite du rôle principal de représentant du premier avis de perte (FNOL). Ce rôle d’agent FNOL est partagé dans tous les secteurs d’activité.
- Gestionnaire : Inclus dans la Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle demande et hérite du rôle d’expert en sinistres au titre du capital-décès. Ce rôle contient les rôles d’experts en sinistres pour tous vos secteurs d’activité. Ce rôle a l’autorisation d’afficher Analyse des performances des tableaux de bord. Ce rôle est partagé dans tous les secteurs d’activité.
- Administrateur : inclus dans Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle principal d’administrateur des définitions de service. Ce rôle effectue les configurations requises pour l’application. Ce rôle est partagé entre tous vos secteurs d’activité. Vous n’avez peut-être pas besoin d’apporter des modifications à ce rôle.
Configurez ensuite les groupes d’utilisateurs pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes. Pour plus d’informations, voir Configurer les groupes d’utilisateurs.
Configurer des includes de script Utilisez des includes de script pour stocker le code JavaScript qui s’exécute sur le serveur. En utilisant des includes de script dans votre flux de réclamations, vous activez la réutilisation et l’héritage à partir des objets de base. Ajoutez ce qui suit pour chaque table créée pour votre secteur d’activité :- Un include de script de couche d’action contient les fonctions d’action au niveau de l’interface utilisateur.
- Un script include de couche de service contient la logique métier de la couche intermédiaire.
- Un include de script de couche DAO contient les méthodes permettant d’effectuer des opérations CRUD.
- Tout autre script inclus en fonction de vos besoins.
Modifiez l’include de script ClaimConstants pour réutiliser les noms d’objets dans toutes les fonctions.
Pour plus d'informations, consultez Script includes.
Configurer les tables et les ACL Configurez les tables en examinant les tables existantes fournies dans Insurance Claim Core et les tables incluses dans cette application, et apportez des changements en fonction de vos besoins. Configurez les listes de contrôle d’accès (ACL) sur ces tables pour donner les autorisations appropriées aux rôles et profils qui travaillent sur les tickets et les tâches.Remarque :Le modèle de données des déclarations de sinistre prend en charge le travail sur un seul ticket avec une seule police, soit plusieurs polices ou bénéficiaires.Pour plus d'informations, consultez Modèle de données et Composants installés avec Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.
Configurer les vues de formulaire Configurez toutes les vues requises pour toutes les nouvelles tables en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez utiliser les vues de tickets et les vues de tâches incluses dans cette application à titre de référence.
Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour vos tickets et tâches de service. Par exemple, les services pour une réclamation peuvent être le signalement d’une nouvelle réclamation, l’appel d’une réclamation ou la réouverture d’une réclamation. Définissez les nouveaux services pour chaque table de type de ticket de votre modèle.
Vous pouvez également définir les services pour les tables de tâches afin de créer différents flux pour vos tâches. Il peut s’agir par exemple d’un flux de tâches de validation ou de fermeture de réclamation.
Pour plus d’informations, consultez Configurer les définitions de service.Configurer les actions d’interface utilisateur Définissez les actions que l’utilisateur peut effectuer sur l’enregistrement de table dans un formulaire. Par exemple, Nouveau, Enregistrer, Mettre à jour, M’affecter et Annuler. - Les tables de tickets héritent des actions d’interface utilisateur de CSM.
- Les tables de tâches héritent des actions d’interface utilisateur de la tâche financière.
Remplacez ou masquez les actions en fonction des besoins de votre entreprise.
Pour plus d'informations, consultez Defining UI actions et Tables des banques de base FSO.
Configurer les espaces de travail Configurez les espaces de travail de vos profils définis pour interagir avec les clients et créer et travailler sur des tickets. Utilisez les pages de destination et les espaces de travail fournis comme référence ou créez les vôtres à l’aide Générateur d'IUde .
Pour plus d'informations, consultez Activer l’espace de travail de la réclamation pour Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.Remarque :L’espace de travail de la réclamation est accessible à partir d’une tâche d’ajusteur.Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM et UI Builder.
Configurer les tables de décision Configurez les tables de décision spécifiques à vos besoins professionnels. Consultez la table de décision de triage de réclamation incluse pour connaître les règles permettant de trier la gravité d’une réclamation.
Si les paramètres d’entrée, les règles et d’autres éléments varient, de nouvelles tables peuvent être nécessaires pour chaque secteur d’activité.
Pour plus d'informations, consultez Decision Tables.
Configurer le moteur d’approbation Mettez à jour les propriétés du moteur d’approbation comme requis à l’adresse Opérations de réclamation d'assurance > Propriétés. Pour les provisions et les paiements, examinez et mettez à jour la table de décision Provisions pour les réclamations et les règles de paiement avec les paramètres et les valeurs souhaités.
Pour plus d'informations, consultez .
Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents. Pour plus d’informations, voir Configurer des règles d’affectation. Modifier ou créer des flux Modifier ou créer des flux à l’aide de Studio de workflow. Pour plus d’informations, consultez Modifier ou créer des flux.