Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et transactions financières dans ServiceNow Financial Services Operations Core des tables. Vous avez besoin de ces données de base pour faire fonctionner les Opérations des services financiers applications.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur .Financial Services Operations Core Pour plus d’informations, voir Sélecteur d’application.

    Rôle requis : sn_bom.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Ensembles de données à importations système > Charger des données.
    2. Sélectionnez Créer une table et saisissez une étiquette pour la nouvelle table dans le champ Étiquette.
    3. Dans le champ Source de l’importation , sélectionnez une source afin de pouvoir charger les données d’une source de données externe dans un jeu d’importation.
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Les données importées sont désormais disponibles dans la nouvelle table de jeux d'importation.

      Pour plus d’informations, consultez Concepts clés des jeux d’importation.

    5. Créez une carte de transformation pour définir le mappage de champs entre les colonnes du jeu d’importation et les colonnes de la table cible.
      Pour en savoir plus sur les tables cibles, reportez-vous à la section Tables installées dans Composants installés avec Opérations des services financiers Principal.
    6. Transformez les données de la table de jeux d'importation vers la table cible.
      Pour plus d’informations, consultez Exécuter une importation.
    7. Facultatif : Vérifiez que les enregistrements de données sont importés dans les tables cibles en naviguant vers les tables cibles.
      • Pour les comptes financiers, accédez à Opérations des services financiers > Comptes financiers et cliquez sur le compte dans lequel vous avez importé les comptes financiers. Par exemple, pour afficher les enregistrements importés pour vérifier les comptes, cliquez sur Vérification des comptes.
      • Pour les transactions financières, accédez à Opérations des services financiers > Comptes financiers et procédez comme suit :
        1. Cliquez sur le compte pour lequel vous avez importé les transactions financières, par exemple, Compte courant.
        2. Ouvrez un compte dans la liste et cliquez sur la liste connexe Transactions.
      • Pour les produits financiers, accédez à Opérations des services financiers > Produits financiers et cliquez sur le produit dans lequel vous avez importé les produits financiers. Par exemple, pour afficher les enregistrements importés pour le modèle de dépôt, cliquez sur Modèle de dépôt.
      • Pour les institutions financières, accédez à Opérations des services financiers > Institutions financières.