Ajouter une tâche ad hoc pour un Demandes d'indemnisation ticket

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une tâche pour un Demandes d'indemnisation ticket afin de mieux classer les priorités et planifier vos travaux de réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_gen_claim.processor, sn_ins_gen_claim.adjuster ou sn_ins_gen_claim.manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette procédure fait référence aux définitions de services et aux produits utilisés dans le secteur d’activité des demandes d’assurance voyage incluses. Votre workflow peut varier en fonction de votre configuration.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Ouvrez la déclaration de sinistre de l’une des façons suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir de la page de destination Dans une liste de réclamations, sélectionnez le ticket de réclamation pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
      À partir de la liste des tickets/tâches applicable
      1. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
      2. Sous l’onglet Listes , accédez à l’une des listes applicables suivantes (ou à la catégorie de liste spécifique à votre workflow personnalisé) :
        • En tant que processeur, sélectionnez Tickets de demandes d’assurance, puis sélectionnez Tous.
        • En tant qu’expert, sélectionnez Tâches d’experts en sinistres d’assurance, puis sélectionnez Tout.
        • En tant que gestionnaire, sélectionnez Approbations de flux de demandes d’assurance, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
          • Mes approbations : réserves
          • Mes approbations : paiements
      3. Dans la liste, sélectionnez le ticket ou la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    3. Ajoutez une tâche de l’une des façons suivantes.
      • Si vous êtes dans une réclamation, sélectionnez Ajouter une tâche.
      • Si vous êtes dans une tâche d’expert, sélectionnez Ajouter une tâche de réclamation.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Créer un formulaire de tâche de nouvelle réclamation
      Champ Description
      Priorité Priorité de la tâche.
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche est due.
      Description brève Brève description de la tâche.
      Description Description détaillée de ce qui doit être fait pour cette tâche.
      Notes de travail Commentaires associés à vos conclusions.

      Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système s’ajoutent au flux d’activité de la tâche.
    5. Affectez-vous la tâche ou affectez-la à un autre utilisateur.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      La tâche indique qu’elle est dans le nouveau statut. Les tâches de réclamation actives et inactives sont affichées sur le ticket de réclamation et sur la révision de l’ajusteur de réclamation.

    Que faire ensuite

    Une fois qu’une tâche est créée, elle peut passer aux états suivants en fonction des besoins de la tâche.

    • Travail en cours
      • Après qu’une nouvelle tâche s’est attribuée.
      • Un délégataire de tâche sélectionne Accepter pour accepter la tâche.
      • Un délégataire de tâche sélectionne une tâche actuellement dans l’état En attente d’informations.
      • Une fois qu’un délégataire de tâche a sélectionné Ouvrir la tâche pour continuer à travailler sur la tâche.
    • En attente d’infos : un délégataire de tâche sélectionne En attente d’infos.
    • Fermé terminé : un délégataire de tâche sélectionne Fermer pour fermer la tâche.