Utiliser Assurance-vie collective
Découvrez comment les rôles suivants permettent Assurance-vie collective de mettre à jour les polices, d’examiner et d’approuver la souscription et d’envoyer des documents pour les polices d’assurance-vie collective.
Grâce Assurance-vie collectiveà , les contributeurs peuvent soumettre des demandes et les processeurs peuvent travailler sur les tickets soulevés pour le type de ticket de politique de groupe.
Workflows prédéfinis sur le type de ticket de la police d’assurance-vie collective
Les informations sur le membre de changement sont le workflow disponible sur le type de ticket de la police de groupe.
Espace de travail
Les contributeurs et les processeurs utilisent personnalisé Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des cas de police d’assurance. Workspace permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Administrateur de politique | Configure l’espace de travail de la politique d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Administrateur de souscription | Configure l’espace de travail de souscription d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Espace de travail du processeur | |
| Processeur de politique | Travaille sur les tickets et les tâches de polices pour répondre aux demandes de comptes. |
| Espace de travail du contributeur | |
| Contributeur de la politique | Soumet des demandes de service de police au nom des clients. |
| Espace de travail du souscripteur | |
| Souscripteur | Affiche l’état des tâches de souscription et travaille sur celles-ci. |