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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - finso

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    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


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# Configurer les playbooks

# Configurer les playbooks {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Passez en revue les playbooks disponibles avec Opérations des services financiers les applications pour vérifier qu'ils s'alignent sur vos processus business. Vous devrez peut-être les personnaliser ou en concevoir de nouveaux selon vos besoins. Vous pouvez toujours utiliser les définitions d'activité du playbook.

## Avant de commencer

Assurez-vous que le champ d'application est sélectionné pour l'application pour laquelle vous configurez un playbook. Pour plus d'informations, voir [Sélecteur d'application](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ApplicationPicker&version=yokohama&pubname=yokohama-application-development&ft:locale=en-US).  
Rôle requis : selon l'application que vous configurez, vous avez besoin des rôles suivants :

* Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin et admin
* Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
* Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et admin
* Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et admin
* Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
* Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
* Pour Réclamations liées aux assurances d'entreprise: sn_ins_claim_cml.admin et admin
* Pour Assurance-vie individuelle: sn_ins_policy_b2c.admin et admin
* Pour Assurance-vie collective: sn_ins_policy_b2b.admin et admin
* Pour Financial Services Business Loan Operations : sn_bom_loan_b2b.admin et admin
* Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin
* Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et admin
* Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle: sn_ins_claim_indl.admin et administrateur
* Demandes d'indemnisation: sn_ins_gen_claim.admin et administrateur
{#configure-playbooks-fso-apps__ul_hhp_gmk_jmb}

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les playbooks sont créés à l'aide de ServiceNow Playbooks, alors assurez-vous de bien connaître les bases du [Concepteur d'automatisation de processus](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US) .

Pour en savoir plus sur les playbooks installés avec Opérations des services financiers les applications, reportez-vous à la section [Playbooks pour Opérations des services financiers les applications](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GvYKXl714boZH3lKmC82TQ "Plusieurs playbooks sont installés avec Opérations des services financiers des applications que vous pouvez utiliser pour exécuter votre processus business numérisé.").  
Remarque :  
Les playbooks dans Opérations des services financiers les applications utilisent l'expérience de playbook de l'espace de travail configurable CSM .

## Procédure

1. Accédez à TousAutomatisation des processusConcepteur d'automatisation de processus.
2. Créer ou modifier un playbook.
   * Pour créer un playbook, cliquez sur Nouveau.
   * Pour modifier un playbook prédéfini, ouvrez-le à partir de la liste.

   {#configure-playbooks-fso-apps__choices_nwj_sdm_3mb}  
   Pour en savoir plus sur la création ou la modification de playbooks, consultez [Créer une définition de processus](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-process-definition&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US).
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Testez votre playbook et cliquez sur Activer.  
   Pour plus d'informations, voir [Tester un processus](https://www.servicenow.com/docs/access?context=test-process&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US).