Vérifier l’exhaustivité des pièces justificatives pour un client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vérifiez que les pièces justificatives d’un client sont complètes afin de pouvoir terminer la demande de carte de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_document.agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de service de document est automatiquement créée pour un nouveau ticket de carte de crédit lorsque la tâche de récupération de l’évaluation du crédit et d’évaluation du risque pour le client est terminée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Service documentaire, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Me l’affecter.
      • Pour toutes les tâches de documents, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
    6. Vérifiez que toutes les pièces justificatives que le client a soumises sont complètes.
    7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
    8. Cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de service de document passe à l’état Fermé – Terminé.
    • Une tâche de carte de crédit permettant de déterminer les termes et conditions et les divulgations de la carte et de mettre à jour le contrat client est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La tâche est créée à l’état Ouvert et affectée à un groupe d’affectation ou à un agent de carte de crédit du département des services de carte de crédit. Le groupe ou l’utilisateur d’affectation auquel la tâche est affectée est basé sur la règle d’affectation.