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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - Customer and Industry


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# Utilisant Financial Services Customer Lifecycle Operations

# Utilisant Financial Services Customer Lifecycle Operations {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Découvrez comment les employés et les agents d'Branch utilisent l'application Financial Services Customer Lifecycle Operations pour créer, documenter et résoudre le processus de création d'un nouveau compte.

## Espaces de travail {#use-customer-lifecycle-ops__section_k2k_3v1_wnb}

Les gestionnaires de relations, les administrateurs et les agents utilisent les espaces de travail et les pages de destination pour visualiser et interagir avec les workflows. Les deux peuvent être modifiés pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Les espaces de travail et les pages de destination peuvent vous aider dans les tâches suivantes :

* Assurer la cohérence, l'examen, l'approbation et l'exécution des demandes de nouveaux comptes.
* Surveillance de la progression du workflow et concentration sur les éléments prioritaires.
* Naviguer facilement entre les tâches.
* Personnalisation de votre workflow.
* Surveillance de la charge de travail et des performances.
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Pour en savoir plus sur les espaces de travail et les playbooks, reportez-vous à la section [Espaces de travail](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q6hA2Vhm0QJoVZLMdjcGdw "L’espace Opérations des services financiers de travail (FSO) fournit un emplacement unique aux agents pour traiter les tickets et les tâches. Les agents peuvent l’utiliser pour répondre à tous les types de tâches, afficher le contexte complet d’un problème et obtenir des recommandations pertinentes pour résoudre les problèmes.").

## Workflows {#use-customer-lifecycle-ops__section_mcf_zv1_wnb}

Il existe plusieurs workflows prédéfinis pour Financial Services Business Lifecycle et Financial Services Client Lifecycle applications.

Lorsqu'un client demande un nouveau compte, un agent crée un ticket et l'affecte à lui-même ou à un autre agent. Une fois que l'agent a mis à jour les détails du ticket, le workflow de cycle de vie approprié est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket, notamment la vérification des documents et les protocoles Know Your Customer. De nouvelles tâches deviennent disponibles lorsque les tâches précédentes sont terminées.

Pour plus d'informations, consultez [Workflows Customer Lifecycle Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kDRbQZJnO46dRMEsjJFWdA "Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO) installe des workflows automatisés pour l’examen et l’approbation des demandes de compte client. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches à différents agents, notamment KYC des agents de document, des impôts et des agents de crédit.").

## Tableaux de bord {#use-customer-lifecycle-ops__section_fnd_xw1_wnb}

ServiceNow® Analyse des performances Donnez aux propriétaires d'entreprise un aperçu des performances de l'équipe et de l'entreprise. Des tableaux de bord avec des vues personnalisables sont disponibles pour Cycle de vie métier et Client Lifecycle dans leurs applications respectives.

Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord des opérations du cycle de vie de l'entreprise](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ekjqOFPwo2YvURIqjoNwJg "Le tableau de bord Opérations de cycle de vie de l’entreprise vous permet d’avoir un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise pour les tickets de cycle de vie de l’entreprise.") et [Tableau de bord de cycle de vie des clients](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HFj0Q714uEvXBm4xcllvwg "Le tableau de Financial Services Client Lifecycle bord vous donne un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise pour les tickets de cycle de vie client.").